梅在地表被人類救助后遇到已經滿頭白發的先知蘿賓，然而蘿賓說的話卻像小孩子般難懂，一籌莫展的梅與基地中的薩繆爾?沃斯交談，沃斯則解釋蘿賓即使年紀這么大，但也未能把過去與未來的思緒整理清楚。科爾森等人乘坐的飛船的降落過程雖然不順利，但飛船上的人均安全存活并來到梅所在的飛船改造基地里。黛西與科爾森與梅相遇后喜出望外，三人一頓問長問短后，黛西便去醫療站包扎傷口，后續進來的西蒙斯則感嘆這艘由菲茲設計的飛船居然能經歷幾百年的風雨而不毀，而迪克對此更是贊嘆有加。迪克與老朋友沃斯重逢，并詢問迪克父親的下落，沃斯解釋迪克的父親在幾天前已經外出，至今未回罷了。菲茲與西蒙斯在搜索基地時偶然發現時光傳送機的一部分，沃斯表示這臺傳送機是迪克的父親歐文利用菲茲設計的圖紙建造出來。科爾森與梅再次嘗試與先知交談，而先知雖交談能力極差，但仍然認為科爾森是這一切事情的關鍵線索，然而科爾森的關注點并不是蘿賓的預言，而是即將展開攻擊的藍臉人，因此科爾森準備與沃斯聯手，一起抵抗藍臉人，而在尋找武器途中，科爾森在一堆雜物中發現傳送巨石的一部分，眼尖的菲茲意識到只要找到剩余的巨石碎片，便可用時光傳送機回到過去。發現不對勁的迪克私底下質問沃斯，因為迪克父親歐文非常看重這塊巨石，不可能憑空出現在雜物中，正當迪克威脅沃斯時，沃斯一拳把迪克擊暈。然而就在特工們分散后，沃斯想刺殺黛西，試想提前殺掉黛西以阻止地球被毀滅，然而沃斯與他的手下豈是黛西的對手，黛西輕而易舉地擊退沃斯，但沃斯卻趁機捅了蘿賓，在擒獲沃斯后，梅急忙跑到奄奄一息的蘿賓旁。而蘿賓臨死前不斷強調梅的重要，還低聲向梅透露只有一位名為弗林特的異人能拯救世界。神盾局特工的逃跑行為讓卡塞亞斯非常憤怒，并派錫納拉前往地球表面搜尋特工們下落，而與此同時，卡塞亞斯決定對處罰飛船上的人類。卡塞亞斯首先把飛船人類居住區的電源掐斷，這讓人類居民大為不滿，并把這一切都歸罪于異人弗林特，無奈之下，埃琳娜與邁克只得帶著弗林特逃離人類居住區，前往菲茲藏有武器的樓層，然而這一樓層早已被怪物蟑螂所占有。來到武器藏匿點的埃琳娜三人，卻發現藍臉人正用特殊噴霧驅散蟑螂，但三人手無寸鐵，顧不上調查，直接前往武器藏匿點。拿到武器后的三人，經過一番調查后發現原來蟑螂全都被藍臉人趕到人類居住區，而蟑螂已經開始屠殺人類，三人只得立馬采取對策。邁克在弗林特的帶領下來到空氣過濾系統，重新連上電源后把蟑螂驅逐劑通過通風系統灑滿整個人類居住區，成功把全部蟑螂引到指定房間，早已在房間守候的埃琳娜用超能力把全部蟑螂殺死。被救下來的人類開始信任弗林特，不再排擠這位異人，而邁克則提議為了不讓卡塞亞斯再次挑撥離間，最好把人類手中的生物表摘下。