戰局發展形勢有些出乎米涅娃的預料，為保民眾安全，她下令從地道撤離，到難民營休整。此時，朝圣單槍匹馬殺了過來。妮可斯主動請戰，要為卡斯特報仇。可就算朝圣再虛弱，仍有能力壓制住妮可斯的黑暗天賦。妮可斯終是枉送了一條性命，被朝圣所殺。難民營里，納撒尼爾為莉迪亞舉辦了一場簡單的葬禮。米涅娃為此很自責，是她貿然發動對朝圣的戰爭，莉迪亞的死，她負有責任。再想到肚子里的孩子，米涅娃便失去了斗志，有意帶領人們離開惡土，另找地方建設家園。桑尼和八戒來到了難民營。之前他們去過避難所，看到一片廢墟，心里更加擔心亨利。見亨利正躺在米涅娃的懷里，懸著的心總算放了下來。桑尼要為亨利留下一片美好的世界，就要聯手對抗桑尼。只是米涅娃心灰意冷，說什么都不愿再讓無辜的人犧牲。

桑尼和蓋亞斯的想法一致，馬上發動反攻，打朝圣一個措不及防。納撒尼爾同樣不肯離開，除非親手殺了大祭司克蕾西達。米涅娃勸眾人面對現實，連宗師都命葬朝圣之手，繼續戰爭只能是徒增亡魂罷了。心眼最多的八戒想到了一個人，麥格納斯。他手下那幫黑蓮是專門對付黑暗天賦者的殺手，以毒攻毒才是目前唯一的希望。不過不能直接上刀鋒脊，否則連麥格納斯的面都沒見到就會被干掉。八戒拿出地圖，選了個最近的前哨站。得知米涅娃懷孕的蓋亞斯也要加入，他同樣要為自己的孩子抗爭。

三人火速趕往前哨站，輕而易舉的控制住守衛，命他去刀鋒脊帶信。下面，就是耐心等待，等著麥格納斯過來。朝圣在避難所一戰中傷亡慘重，急需補充新的黑暗天賦者。所幸圣殿已修復，恢復了功能。可全身燒傷的MK自從回來后，就躲在屋里不肯見人。精神萎靡，靠吸食鴉片緩解痛苦。他曾見過宗師用黑暗天賦療傷，學著樣做卻不起作用。但激活天賦能讓他感覺不到疼痛，就算是飲鴆止渴，他也要一直處于黑暗狀態。

MK這種樣子讓朝圣很惱火。恰在此時，凱琳來到了圣所，朝圣不由得大喜過望。大祭司克蕾西達擔心地位不保，免不了出言挑撥。朝圣罕見的當面訓斥她，維護凱琳。然而凱琳并非來助朝圣一臂之力，而是要向他講明阿茲拉的真相。阿茲拉的長老不僅要把天賦傳播到全世界，還要殺光所有沒有天賦的人。阿茲拉傳承的本質就是種族滅絕，卻正是朝圣想要達到的目的。凱琳看出來了，朝圣接受了不屬于他的黑暗天賦，靈魂已被污染。她不禁出言告誡克蕾西達，只要看得更透徹，就會看到朝圣的路通往何方。

朝圣把凱琳帶到正午圣殿。凱琳聽說過這里，阿茲拉的發源地。但她也知道，這不是什么圣殿，而是一個實驗室，由一群被傲慢蒙蔽了雙眼的人所建。他們妄圖馴服自然，反被吞噬。見已不可能說服凱琳，朝圣索性吸取了凱琳的天賦，并放她回去告訴桑尼發生的事情。朝圣回到圣所時，克蕾西達的神情已有了改變。剛才她施法，看到朝圣在尸山血海中建立起阿茲拉，還要殺光所有人，包括沒有黑暗天賦的克蕾西達自己。失去了天賦的凱琳一路從難民營找到了前哨站，正看到桑尼、八戒、蓋亞斯與黑蓮大打出手。原來麥格納斯根本不接受所謂的暫時妥協，要先解決桑尼，以解心頭之恨。凱琳突施狠手，殺了麥格納斯，從此接管黑蓮。