故事發(fā)生在二戰(zhàn)期間的英國，英國軍隊從世界各地找尋對他們有用的人。　　小女孩洛特和她的父親被英國軍人從德國抓了過來，洛特的父親是一個科學家，研發(fā)噴氣式飛機，但他并不愿意為英國人效力。在被抓來的路上，洛特遇見了一個奇怪的人，名叫伊曼紐爾。　　洛特和她的爸爸被抓到了恩菲德爾，這是一個英國軍事基地。他們父女兩個人被軟禁了。卡萊便是那個從德國把他們抓來的英國軍人，這天卡萊的上司布里加迪爾將他叫到了辦公室。布里加迪爾告訴他，組織上派他去做洛特爸爸的工作，他們將被安排到一個叫做康寧頓的旅館。如果卡萊能夠在六天內完成任務，那么組織將答應他的要求。卡萊欣然接受了。　　卡萊和洛特父女兩個人來到了康寧頓旅館，瑞伍德是接應卡萊的人。瑞伍德給卡萊他們安排了住宿，還給卡萊安排了一個假的辦公室，并且?guī)煜ち碎w樓上真正的辦公室。這里滿是軍事基地的工作人員，時刻監(jiān)視著洛特和她父親的房間。　　格里菲斯是戰(zhàn)爭罪調查組的調查員，她每天都在恩菲德爾堅守著。這天布里加迪爾邀請她和自己談了談，布里加迪爾看似很支持格里菲斯的工作，實質上很是不配合。那天格里菲斯在那里吃了閉門羹，于是她決定換一種方法來獲取情報。　　這天卡萊和洛特父女在餐廳里用餐，洛特很是不習慣英國的一切，便哭鬧起來。卡萊為了討好洛特的父親，便對洛特百依百順，想盡一切辦法滿足洛特的要求。后來洛特越來越鬧騰，卡萊一氣之下便沖進了他們的房間將所有的監(jiān)聽器銷毀了，而且還和洛特的父親談了很久，不僅僅是關于勸他為英國效力，而且還談了自己。從那之后雙方的關系緩和了一點。　　這天卡萊和洛特他們正在吃飯，這時一個名叫哈羅德的人走了過來，從那之后便時常看見這個名叫哈羅德的人。吃完飯的卡萊聽見了歌聲，原來是旅館樓下的地下舞廳在排練，自從戰(zhàn)爭開始后這里便蕭條了。卡萊答應他們周四一定參加他們重新開業(yè)的音樂會。　　卡萊到一家甜品店見了自己的老朋友艾利克斯，艾利克斯帶著自己的女友瑞秋一起。瑞秋對英國的一切都很好奇，還告訴卡萊，地下舞廳開業(yè)的那天他們也會去參加。　　這天卡萊去見了自己的弟弟維克多，他們一起去買了很多的東西。卡萊很愛護維克多，而且維克多似乎有什么疾病。就在卡萊想買一個洋娃娃的時候，維克多追著黑衫黨打了一架，幸好卡萊及時趕到，不然維克多就危險了。卡萊回旅館的時候遇見了格里菲斯，格里菲斯告訴他，她將在第二天來拜訪他。　　地下舞廳的開業(yè)音樂會終于來到了，起初人們并不感興趣。但是樂團的主唱用橘子吸引了大家。本來已經回到臥室的洛特因為好奇來到了地下舞廳，在這她又遇見了奇怪的伊曼紐爾。