關羽(于榮光 飾)得到劉備(于和偉 飾)手書后，立刻求見曹操(陳建斌 飾)，曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關羽再訪張遼，也被推辭不見。關羽決定回府收拾行囊，稟報二位嫂嫂，掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關羽送行，并送黃金、錦袍。關羽大為感動，對曹操叩拜而去。此時的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛(康凱 飾)流落到一古城，他趕走縣令，自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬，用武力訓練出一支剽悍的隊伍來。張飛每日派人打探劉關二人的下落，在得知關羽降曹后大怒而哭。這時，關羽正在過五關斬六將，千里走單騎的路上。