瓜達拉哈拉曾是墨西哥最令人向往的城市之一，如今被毒品侵蝕，變得骯臟、血腥。新的調令下來，奇奇將在一周后赴圣地亞哥就職。能離開這個鬼地方，米卡無比欣喜，早早去圣地亞哥購買了房產。奇奇卻不甘心就這樣默默無聞的離開，通過海米，他找到了曾負責空中巡視任務的弗雷多。在沒有得到批準的情況下，飛往距離瓜達拉哈拉幾百英里外的沙漠，拍下上千英畝的大麻田照片。這些照片被遞上去后，高層倍感壓力。如果照片泄露到媒體，人們就會發現政府試圖掩蓋墨西哥縱容毒販的內幕。迫于無奈，美國政府只能同意進行打擊，在幾周內燒毀這片有史以來規模最大的大麻種植園。奇奇很想看到自己的工作成果，決定繼續在墨西哥逗留一段時間，讓急于回國的米卡大為不滿。米格爾現在的生意越做越大。可卡因的價格是大麻的15倍，體積卻只有大麻的60%，得到的利潤成幾何增長，而且還更加隱蔽。但有得必有失，他的麻煩事也不少。每個人都想從豐厚的利潤中分杯羹，貪婪的納瓦就是其中之一。伊莎貝拉也不依不饒，前來討要米格爾承諾過的20%提華納地區利潤。其實從某種程度上來說，是米格爾自己解決了西西里，所以他沒打算讓出這部分利潤。還有讓米格爾頭疼的人就是拉斐。可卡因占據了絕大部分運輸渠道，阿馬多甚至拒絕運送大麻。那些曾為販毒聯盟打下基礎的無籽大麻如今正堆在沙漠里腐爛，無人問津。無法宣泄的憤懣讓他控制不了自己的脾氣，在夜店中胡亂開槍，險些惹出事端。再有就是妻子瑪利亞。瑪利亞已發現米格爾的情人，執意要帶著孩子們回老家錫那羅亞，米格爾再三道歉也沒能挽留住妻子。回錫那羅亞就意味著放棄一切，米格爾不會回去。思索再三，米格爾決定召集聯盟中的主要成員到酒店開會，包括納瓦、伊莎貝拉和拉斐。會上，米格爾宣布要對聯盟進行重組，尤其是管理層。阿馬多將接手華雷斯，提華納則保持不變，未來的生意重心放在可卡因上。這一系列決定，讓伊莎貝拉和拉斐大失所望。可米格爾不再顧慮其他人的想法，現在已不同以往，只有他能與哥倫比亞聯系，不再需要其他人的支持。聯盟不復存在，現在只有米格爾統治的帝國。米格爾把瑪利亞送回了錫那羅亞，沒有絲毫留戀。因憤怒失去理智的拉斐吸食了可卡因后產生幻覺，認為兩名美國游客是緝毒局人員，殘忍的將他們殺害。不服氣的納瓦還想威脅米格爾，不想被米格爾活活打死。站在一旁的“警長”只是呆呆的看著，不敢吭聲。