中共游擊隊和閃電戰(zhàn)隊的戰(zhàn)士成功地突出重圍，救出了關峰(張粟 飾)等人，但關峰卻受了重傷，暈了過去。宋書記帶著一行人撤離到了中共游擊隊的抗日根據地——龍虎山，以便傷員恢復身體和休整隊伍。關峰在此次戰(zhàn)役中可謂是九死一生，整整昏迷了三天，這可差點兒急死泥鰍等人。泥鰍十分擔憂，一直在關峰床前守著，關峰終于蘇醒，泥鰍趕忙扶他坐起喂他喝水，這時，梅真進了門，見泥鰍在給關峰喂水，稱男人家笨手笨腳的，忙上前接過泥鰍手中的碗，親自伺候照顧關峰。泥鰍心中不平，兀自生悶氣，出了屋子。

　　昭平大介因為此次圍剿行動的又一次失敗，覺得愧對大日本天皇的信任，穿上武士服，決定剖腹自盡，以死謝罪。隆平大隊長攔下了他，告誡他，要打起精神來，效忠天皇最好的方式，是將敵人斬首撕碎，用他們的鮮血來洗刷曾經受到的恥辱。

　　關峰敢死隊此次真可謂九死一生，幾人在院里吹起了嗩吶，好不熱鬧。關峰身上的傷已經好的差不多了，便拿著馬刀出門打算活動活動筋骨，正練著刀，畢雪華走了過來，又一次表達了自己的仰慕之情，并稱贊關峰和他的弟兄們不怕犧牲，英勇作戰(zhàn)，簡直就是關公再世，關峰忙擺手稱自己不可與先輩相提并論。

　　幾次作戰(zhàn)的失敗，讓宋書記不由思考，敵人為何接連幾次就像完全了解他們作戰(zhàn)計劃一般，提前做好埋伏，隊長孫越稱問題出在閃電戰(zhàn)隊身上，并建議讓他們離開，免得再生事端。宋書記考慮到當前抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的大環(huán)境，沒有確鑿證據，不可妄下斷論。為了不破壞國共雙方友黨友軍關系，宋書記決定親自去找畢雪華談談。

　　畢雪華和關峰在一起促膝交談，直截了當地向他詢問對自己的感覺，關峰一時局促不已，畢雪華進一步追問，剛準備說到正題，被來找她的宋書記打斷了。關峰此時見到宋書記，仿佛見到了救星一般，忙讓兩人先談正事，稱自己先走了。宋書記向畢雪華表達了自己的疑問和猜測，畢雪華一聽這話，立馬就不高興了，稱自己無論如何也不會懷疑與自己一路并肩作戰(zhàn)的袍澤兄弟，憤然離開，宋書記無奈不已。

　　關峰回到院子，看到弟兄們，一個個都因為失了戰(zhàn)馬郁郁寡歡，為了讓大家打起精神，便承諾日后再從小鬼子那里將戰(zhàn)馬給他們搶回來，幾人覺得這個想法幾乎不可能實現(xiàn)，一時間，大家的心情都沉到了谷底。

　　夏花將畢雪華一意孤行進城救關峰抗日敢死隊的事情報告給了胡司令，胡司令回電，下令要積極工作，將關峰抗日敢死隊吸納進國軍隊伍。

　　泥鰍在山坡上發(fā)呆時，遠遠看到幾人的戰(zhàn)馬居然自己找了回來，興奮地騎上馬，向其他人報信兒。關峰仇九(李明 飾)幾人見心心念念地戰(zhàn)馬居然自己回來了，高興不已。

　　宋書記和關峰談話，表示代表中共運城永濟游擊隊全體指戰(zhàn)員，真誠地歡迎關峰他們留下。但關峰稱自己還沒來得及和其他弟兄商量，決定商量之后答復宋書記。畢雪華聽說宋書記誠邀關峰敢死隊留下，強烈反對，兩人為爭取關峰他們吵了起來。關峰前來勸架，并希望雙方能夠坐下來，當著自己和弟兄們的面，說出各自的優(yōu)勢，讓他們自己做選擇。畢雪華轉達了蔣委員長對此事的關注和贊揚，并自信滿滿地闡述了國民黨在武器資金等多方面的優(yōu)勢。宋書記描述了中共游擊隊的艱難現(xiàn)狀之后，只向關峰他們表明，中共游擊隊是從人民中發(fā)展起來的人民子弟兵，一切都是為了人民。關峰他們最終決定加入中共游擊隊。第二日，中共方面舉辦了一個簡單的委命儀式。自此，中共運城永濟游擊隊，關峰騎兵小隊正式成立了。

　　關峰幾人向梅真學習文化，梅真著重講解了“愛”字。這一幕又讓泥鰍心里不痛快了，泥鰍一人在河邊散心，遇到了宋書記，便請宋書記給自己改個名字。宋書記思索一番，決定就改叫“霓秋”，有五光十色，五谷豐登的好寓意，泥鰍甚是喜歡。