少將指責張國燾來了國民黨一無是處，要是自己都沒有臉待下去了。張國燾氣得不行，少將毫不客氣的揭穿他，這里是重慶不是延安，他也不再是高高在上的共產黨主席。少將開著新車走了，張國燾氣得不行，最終卻只得拿著自己的雨傘走進雨中。1939年12月，國民黨頑固派掀起的抗日戰爭時期的第一次反共高潮，國民黨第二戰區司令長官兼晉綏綏靖公署主任閻錫山，幾乎動用了全部晉綏軍(舊軍)進攻山西新軍，鎮壓與新軍一體的犧牲救國同盟會。隨后，國民黨反動派在晉西大肆殺害打擊愛國團體。毛澤東(保劍鋒 飾)召開常委會議，認為現在的當務之急是必須奮起反抗，如果連自己都保護不了談何合作。中國共產黨中央委員會采取"有理、有利、有節"的方針，妥善處理了這次事變，打擊了山西反共頑固派的妥協投降陰謀，發展了抗日武裝力量，鞏固了山西的抗戰局面，并且爭取到閻錫山繼續留在抗日陣營，維護了中國共產黨與閻錫山的統一戰線關系，粉碎了國民黨內部的第一次反共高潮。與此同時，日本人為了打壓中國的抗日熱情，扶持汪精衛成立南京政府，陳公博和周佛海(夏添 飾)都在南京政府任職，成為人人喊打的賣國漢奸。陳公博被任命為立法院院長，他正在準備新政府的成立的演講稿，秘書發現他狀態不對。陳公博說他們和日本人談了好幾天了，日本人要求他們在青天白日旗加上一條黃絲帶，上面寫明聯合反共，這讓陳公博非常為難。另一方面，汪精衛的夫人將自己的親戚全都安插到新政府任職，這讓陳公博覺得無所適從。毛澤東找到了董必武(高毅 飾)，夸獎他學生帶的好，他的學生很多已經加入紅軍和新四軍，成為了軍隊的骨干力量。不過這次找董必武來，是毛澤東希望他能夠去重慶一趟，現在共產黨和國民黨的矛盾已經到了不可調和的地步，一切都需要照做準備才是。現在國民黨在新華社發表評論，指責共產黨領導的紅軍只把矛頭對準友軍而不打日本人，這讓毛澤東和董必武很擔心民眾的反應。1940年夏秋，日本帝國主義加緊對國民黨政府進行政治誘降活動，同時以主要力量繼續進攻抗日根據地，特別是在華北加緊推行1940年度“肅正建設計劃”和以“鐵路作柱，公路作鏈，碉堡作鎖”的“囚籠政策”，企圖摧毀華北各抗日根據地，鞏固其占領區，使中國成為其“南進”的后方基地。中共中央迅速做出反應，以正太鐵路為重點，進行交通總破擊戰，重點攻占交通線兩側和深入抗日根據地內的日軍據點。日軍遭到八路軍連續兩個階段大規模進攻作戰的打擊后，深感八路軍對其威脅的嚴重性。為穩定局勢，鞏固占領區，便調集重兵對華北各抗日根據地進行大規模殘酷的報復“掃蕩”。從8月開始到12月底，八路軍在地方武裝和廣大人民群眾的緊密配合下，共計調動100個團的力量參與對敵戰爭，史稱百團大戰。百團大戰嚴重地破壞了日軍在華北的主要交通線，收復了被日軍占領的部分地區，給了侵華日軍以強有力的打擊，對堅持抗戰、遏制當時國民黨頑固派妥協投降暗流、爭取時局好轉起了積極作用，進一步鼓舞了全國人民奪取抗戰勝利的信心，粉碎了國民黨親日派的第二次反共高潮。1940年10月19日，蔣介石指使何應欽、白崇禧以國民黨政府軍事委員會正、副參謀總長名義致電八路軍朱德(黃勐 飾)、彭德懷(烏日根 飾)和新四軍葉挺、項英(桑茗勝 飾)，強令將在黃河以南的八路軍、新四軍于1個月內開赴黃河以北，否則就要宣布解散新四軍。中共中央一眼就穿了蔣介石政府的陰謀，毛澤東提議有共產黨重組新四軍對抗日寇，這樣就能讓工廠長不打日本只打友軍的謠言不攻自破。董必武接到中央的領命，召集了工作人員，說最嚴重的時候已經到了，他要大家趕緊銷毀機密文件，想好如何應對國民黨的盤問，不管什么時候都要保護好電臺。董必武馬上就要去重慶了，同志勸他現在形勢這么緊張暫且不去，董必武說周恩來(徐箭 飾)等人還在重慶，自己怎么能貪生怕死置之事外呢。同年。陳獨秀(成泰燊 飾)輾轉經過武漢、重慶隱居在江津，在這里開始平靜創作。包惠生去看望陳獨秀，陳獨秀此時飽受高血壓的折磨，這讓包惠生很是心疼。陳獨秀直言不諱的還說自己是因為缺錢才搬來的，他問起張國燾，說他曾經來說服自己為國民黨政府賣力。陳獨秀對于張國燾的叛逃非常痛心，現在包惠生和劉文靜一樣消除，看著曾經的熱血青年走到這個地步，他真的太痛心了。陳獨秀說包惠生和張國燾的問題就在于將自己看的太重，反而忘記了自己最初的理想。晚上，陳獨秀突然腹痛暈倒，然后被緊急送到了醫院。