陳山(張若昀 飾)在刑訊室的的鞭子上涂上了藥，他還囑咐張離(王鷗 飾)想辦法再給馮大奎打上一針來確保萬無一失。阿光拿起鞭子用力抽打著馮大奎，藥物很快起了作用，馮大奎隨后就沒了氣息。阿光趕緊叫來醫生搶救馮大奎，醫生也沒有看出什么來，周海潮(孫藝洲 飾)便吩咐阿光和醫生一起做好善后。這時，張離接到寬仁醫院的電話，稱阿光的妻子在醫院生孩子，讓他馬上去醫院。張離趁阿光回電話的時候，故意讓他碰碎了杯子，隨即偷到了審訊室的鑰匙。

　　洪京軍向周海潮匯報電訊科截獲的情報，證明馮大奎并不是櫻花。阿光找周海潮請假，但周海潮卻執意要讓他處理馮大奎的尸體后再去醫院，馮大奎也只能服從命令，在去審訊室的路上，阿光發現鑰匙不見了，而此時的張離已經在審訊室里給馮大奎補打了一針假死針，見阿光帶人前來，張離只好將鑰匙留在門上，然后躲在了隔壁。

　　張離告訴陳山，因為時間不夠，自己只給馮大奎注射了一半的藥量，這劑量只能讓馮大奎假死三個小時。而運尸車至少要在中午以后才會出發。陳山見運尸車即將出發，便提前到校場口門口等待，打算等運尸車經過后再給荒木惟(王瀧正 飾)打電話，爭取到時間差，在荒木惟之前劫走馮大奎，陳山的離開被洪京軍看到了。

　　陳山跟著運尸車時想進一步采取行動時，馮大奎突然在中途醒來后逃走，陳山聽到槍聲后就感到事情不妙，他正想上前查看時，張離卻持槍出現在他面前。張離懷疑是陳山放跑了馮大奎，陳山卻說現在的當務之急是找到馮大奎。阿光將馮大奎逃跑的事情告訴了周海潮，洪京軍說出自己對陳山的懷疑，周海潮讓洪京軍先去調查清楚。千田英子(吉麗 飾)向荒木惟匯報了情況，荒木惟讓她查清楚到底發生了什么，千田英子走后，陳夏出現后想知道陳山的情況，還做了雙鞋讓荒木惟轉給陳山。而張離為了后續計劃，找到阿光后給了他一筆錢讓他離開重慶。

　　陳山被荒木惟責難

　　周海潮知道陳山在較場口出現過后，推斷陳山就是接應馮大奎的人，他吩咐洪京軍跟著陳山，試圖找到馮大奎。陳山來找馮大奎的路上中了埋伏，被一群人綁上車帶走了，等他醒來后才發現是荒木惟把自己綁來的，陳山保證自己一定能夠找到馮大奎，正在荒木惟懲罰陳山時，荒木惟收到了櫻花的消息，荒木惟放下陳夏做的鞋子就離開了。

　　馮大奎聯系上了櫻花，并提出要用離開重慶的船票和一千美元交換自己手里的東西。荒木惟同意了馮大奎的要求。洪京軍和周海潮看到陳山的車停在馮大奎家附近卻不見了人影，他們決定在這里守株待兔，不一會，陳山便返回將車開走了。次日一早，周海潮知道阿光帶著妻兒回老家后，對阿光起了疑心。陳山上街買菜，見到有人跟蹤，便擺脫了那人后獨自去了馮大奎的家。在馮大奎家里一番搜查后，陳山得到了馮大奎和日本人接頭地點的線索，他通知了張離后，一個人先來到馮大奎可能與日本人接頭的書屋。周海潮也隨后來到書屋附近盯著陳山。

　　陳山看到馮大奎后正想抓他，周海潮帶著人進來后將他控制住，馮大奎則趁機逃跑，周海潮誤會陳山就是櫻花，兩人正在對峙時，外面傳來槍聲，原來馮大奎被千田英子給打死了。陳山意識到，日本人已經拿到了馮大奎手里的東西。周海潮正準備趁沒人殺了陳山時，張離趕到救下了陳山。張離走后，陳山向周海潮建議，把櫻花的嫌疑和營救馮大奎的事件都讓阿光來背黑鍋，這樣周海潮就可以免受問責，周海潮默許，開口稱二人都可以過一個好年。

　　除夕夜，陳山看著客廳的費正鵬(李強 飾)和余小晚(闞清子 飾)感慨萬千，自己還是第一次在上海以外的地方過新年。飯桌上，費正鵬說起讓陳山和余小晚生孩子的事情，陳山有些尷尬。陳山送張離回家時，說起自己還有一個大哥陳河，自己的父親最在意的就是陳河。陳山告訴張離，自己的任務期限是在驚蟄，也就是正月二十。