游擊隊在營救慕容卓的激戰中全軍覆沒，只有劉治國(李飛 飾)一人帶著任務逃了出去。趙大(陳小春 飾)從日軍手中救出慕容清(劉曉潔 飾)，途中被趕來的八個中統特工堵祝他們本是接到上峰命令來救慕容將軍，但因自認為無力完成任務，便想不如殺了他們了事。危急之下，趙大的刀工顯靈，將特工們撂倒，還奪了他們的八個特工證。兩人拿特工證找到一支國軍殘部騙吃喝。慕容清將趙大灌醉，誘他親口許下“救慕容卓”的承諾。話已出口，趙大只得履行承諾，只是臨行前有個要求——要去鄔家鎮找一直在等他的妹子孫小月(張澎澎 飾)。此時的鄔家鎮也并不太平，眼看日本鬼子來了，大地主鄔鏡堂忙著找一個高麗翻譯金奉泰想辦法，討好日本人，孫小月所在的戲班子正好就在這鄔家唱堂會，而鄔家憨頭憨腦的短工李黑牛(郝率 飾)正癡迷地看著臺上的孫小月。