1948年底，東北全境解放，西南區成為了國民黨在大陸最后的依托基地，西南長官總署是西南區的特務機構，這里的每個人都做著反共復國的美夢。為了全力確保西南四省的局勢，一夜間，各路人才被秘密調入西南區，西南長官總署也迎來了由上峰欽點的機要秘書-陳少杰(傅程鵬 飾)，他自稱父母死難于1937年日軍的轟炸。

陳少杰，代號青松，其實是我黨長期潛伏在國民黨內部的“超級特工”。因為“阿三事件”被緊急喚醒的他，三年來多次為我黨力挽狂瀾。因為西南區的交通站接連受到國民黨的重創，陳少杰憑著自己的經驗與智慧通過了情報處長邵文光(于和偉 飾)最后的生死考驗，陳少杰在跳舞時并沒放松對邵文光的觀察，他的舞蹈贏得一片掌聲。邵文光一張張地查看著從記者那里搜來的照片，他在眾多照片中發現了需要的，而所張最熟悉的身影也是他不想看到的。

陳少杰見邵文光沒回來就十分擔憂，他必須采取非常手段以防止情況惡化。陳少杰拿起邵文光桌上的照片時被邵文光拿槍從后面指住，三年來沒有陳少杰看不到的情報，邵文光沒有當場擊斃陳少杰，而正是這個機會給了陳少杰反盤的機會，他趁機用李輝的槍打死邵文光，李輝在毫無嫌疑的情況下將李輝嫁禍成臥底。陳少杰前往西南區，繼續著自己的潛伏任務，陳少杰這個名字并不是他的真名，從潛伏那天起他扮演著一個死人。陳少杰提前一天到達西南地區到藥店見到接頭人何掌柜(侯勇 飾)，接頭過程中胡大夫的緊張表現讓陳少杰有所留意，胡大夫通知了梁海棠(程愫 飾)，何掌柜告訴陳少杰那個備用聯絡地點。

西南長官總署，這個神秘的特務機構匯聚了國民黨內的一流人才—“書生殺手”譚一波，“情報專家”曾誠(句號 飾)以及“美式特工”余漢群(夏侯鑌 飾)，還有和國民黨高層師出同門，老謀深算的處長周方淮(周惠林 飾)，和這個機構緊密聯系在一起的江湖富商喻仲深……官場規則，權錢交易，江湖道義，爾虞我詐等等復雜形勢接踵而至，而更為兇險的是，等待他的還有三年前的幾乎至自己于死地的老對手“傳奇特工”梁海棠。陳少杰到達西南區伊始，便面臨著巨大考驗，提前一天秘密到達的他，剛剛與組織接頭就險象環生：因為地下黨聯絡員胡大夫的叛變，使得交通站被梁海棠擊破，負責人老魁(洪衛 飾)被殺，何掌柜被梁海棠抓獲，陳少杰自己也險些被抓。陳少杰趕到淮陰路28號，他看到那里已被特務監視，看到挑糞工后他心生一計，陳少杰扮成挑糞工去了接頭地點，進屋后他將窗戶和窗簾拉開，這才讓地下黨同志們安全轉移，等國軍趕到時他已經安全離開。

陳少杰在江城站被西南總署的曾誠接上車，到西南總署后陳少杰見到了處長周淮方，周淮方二十年前和陳少杰父親一同念書，兩人后來分別從軍和經商。梁海棠見到陳少杰后很意外，陳少杰從她的眼神中看出敵意，他知道遇上了老對手，梁海棠對他記憶猶新。1945年，軍統的“傳奇女特工”梁海棠利用潛伏的特務阿三，幾乎要一舉擊破我黨在東北的地下組織。關鍵時刻，突然趕到的國民黨聯合公署情報處秘書陳少杰卻以抓捕共黨為名擊斃了阿三，布置了半年的計劃就這樣功虧一簣。惱羞成怒的梁海棠正準備著手調查陳少杰，卻因為一紙調令，被迫離開東北，這也成了她心中深埋的一根刺。梁海棠從沒有停止過對陳少杰的懷疑，究竟是出于女人的直覺還是職業本能，梁海棠自己也難以分辨，她望著陳少杰離開的背影想起了昨天從現場逃走的人，還向周淮方說起當時的情況。