劉家齊(鞏崢 飾)將寶寶送到孤兒院寄養，高母來到孤兒院與負責人交談，希望能跟寶寶見上一面，負責人之前受過劉家齊叮囑，任憑高母如何哀求就是不肯把寶寶抱來。

秀秀(秋瓷炫 飾)在家中工作收到了一封信，寫信者正是高母，高母無法看望寶寶于心不忍，離開孤兒院寫了一封信給秀秀，秀秀看完信件內容喜極而泣，當即決定去上海孤兒院尋找兒子。

劉母(高英 飾)得知有人寫信向秀秀透露寶寶在孤兒院，心中升起狐疑，懷疑信件內容的真實度，在此之前，小孫子寶寶在高家活得好好的，怎么可能無原無故就被人送到了孤兒院，思前想后，劉母認為很有可能又是阿龍想騙走秀秀，于是勸說秀秀不要上當受騙，秀秀為了尋找愛子豁出去了，任憑劉母如何勸說就是執意要去上海尋找兒子。

由于劉母不同意，秀秀找到石海生(張博 飾)的阿婆，向阿婆打探石海生的去處，本來秀秀打算讓石海生帶著她去上海，結果石海生已經多日沒有回家。

劉母見秀秀執意要去上海，只得改變立場陪著秀秀離開老家來到了上海孤兒院，孤兒院負責人不肯把寶寶抱出來，秀秀急得掏出高母寫的信件證明寶寶就在孤兒院，雙方僵持不下之際，劉家齊站在門外悄悄偷看。

由于孤兒院負責人不愿意把寶寶抱出來，秀秀只得與劉母暫時找了個地方住處來，以便能繼續去孤兒院尋找兒子寶寶。

劉家齊不愿意母親再在上海鬧事，在醫院中勸說母親回老家，劉母見劉家齊不歡迎她，只得失魂落魄回到住處，秀秀正因為劉母失蹤急得不可開交，一見劉母歸來，秀秀如釋重負與劉母回到房中繼續商議尋找孩子的事情，劉母勸說秀秀不要再找孩子，秀秀無奈之下只得回到老家，當晚秀秀在院子里面磨豆腐，回想石海生離開劉家再無音訊，秀秀在心中埋怨石海生真的能狠下心對她不理不睬。

劉家齊來到高母身邊，指責高母寫信給秀秀，高母沒有把劉家齊的指責放在心上，勸說劉家齊應該把孩子歸還給秀秀，二人因為意見不一發生激烈爭吵，本來高母打算向高父透露劉家齊的真實底細，幸好高曉彤(李依玲 飾)出面說服了母親。

深夜，高父帶著石海生陪一名客戶喝酒，一行三人對桌交談舉杯對飲，石海生喝了個酩酊大醉步履踉蹌回到住處，劉家鳳(王文思 飾)也跟石海生住在同一處樓屋，石海生已經喝醉了酒，完全認不出劉家鳳，劉家鳳見石海生爛醉如泥回來，趕緊把石海生扶到房中休息，石海生躺到床上轉眼就進入到了夢鄉中。