李秋成(曾虹暢 飾)在寧府周圍布置了暗哨，他一定要抓住寧寶林(羅嘉良 飾)通共的罪證。季明宇(張晞臨 飾)竟然敢到自己的家里捉拿共產(chǎn)黨，寧寶林一怒之下決定讓張雄再次去刺殺季明宇。寧寶林每天都到茶樓給苗月歌(張延 飾)捧場(chǎng)，一個(gè)無賴想調(diào)戲苗月歌，豹哥(張衡平 飾)狠狠地教訓(xùn)了他，為了保護(hù)苗月歌寧寶林決定把茶樓買下來。寧五原(羅晉 飾)來到軍統(tǒng)局的秘密辦公地點(diǎn)，他質(zhì)問蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)在城南有行動(dòng)為什么不通知他，害得他殺死了自己人，蘇明遠(yuǎn)說他們?nèi)コ悄现皇窍胝业揭粋€(gè)共產(chǎn)黨，這個(gè)共產(chǎn)黨就是李八一(黃俊鵬 飾)，如果能策反李八一，他們就能夠一舉摧毀中共在天津的地下組織。

季曉楠晚上在大劇院有一場(chǎng)演出，她邀請(qǐng)父親前去給自己捧場(chǎng)，豹哥把一張入場(chǎng)券交給了張雄。蘇明遠(yuǎn)來到寧府，他告訴寧寶林日本人氣數(shù)已盡，如果寧寶林把藥品交出來，國(guó)民政府就會(huì)發(fā)給他一張委任狀。寧寶林認(rèn)為國(guó)民黨政府的委任狀一錢不值，他估計(jì)蘇明遠(yuǎn)也給季明宇許有相同的承諾。一提到季明宇，寧寶林就一臉的殺氣，蘇明遠(yuǎn)勸寧寶林不要妄自行動(dòng)，寧寶林害怕蘇明遠(yuǎn)去給季明宇通風(fēng)報(bào)信，就把蘇明遠(yuǎn)軟禁了起來。蘇明遠(yuǎn)只好通過寧雅芝(鄭亦桐 飾)轉(zhuǎn)交給寧五原一張紙條，紙條上全部是數(shù)字，寧五原用密碼書把它翻譯了出來，內(nèi)容是季明宇有難。寧五原決定去救季明宇，雖然他不知道這個(gè)選擇是否正確，但眼下他也只能這么做。

寧五原趕到警察廳打探季明宇的行蹤，得知季明宇今晚要去劇場(chǎng)看表演，他趕忙跟了上去。舞臺(tái)上季曉楠一身學(xué)生打扮高唱進(jìn)步之歌，季明宇在包廂里看的津津有味。寧五原四處觀察發(fā)現(xiàn)張雄躲在幕布后正要射殺季明宇，他急忙鳴槍警示季明宇，季明宇趁混亂趕快離開了。寧五原與張雄再次交手，他告訴張雄自己是來掩護(hù)他的，如果張雄被抓那他就殺不了季明宇了，在寧五原的掩護(hù)下張雄順利逃脫。張雄的手下扔出了一捆炸彈，寧五原趕快把季曉楠撲倒在地，寧五原冒死保護(hù)自己，季曉楠很是感激他。寧五原兩次救了季明宇，季明宇決定給寧五原升職任命他為行動(dòng)隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。

竹木大佐答應(yīng)季明宇促成他和中統(tǒng)的交易，但是他要季明宇全力配合他開辦毒廠，竹木大佐把蘇美玲(樊錦霖 飾)也就是中島由美子介紹給了季明宇，讓季明宇以后直接和中島聯(lián)系。