周衛國(張若昀 飾)去到女子四中找蕭雅，這是他第一次去學校找蕭雅的，兩人愉快的走在一起，因為不想讓蕭雅失望，周衛國沒有和蕭雅說起自己要去德國留學的事！臨赴德國前，中央軍校張教育長招見周衛國。在教育長辦公室，周衛國驚異地發現自己的父親周繼先也在，他萬沒有想到，自己父親和張教育長竟然是至交好友。張教育長對周繼先說：當年先生給我寫信讓我多多關照周衛國，是我誤會了，先生的關照本是嚴加管教的意思，沒想到周衛國如今真的出息了！真是沒有辜負先生的一片厚望！周繼先對漸漸成熟的周衛國趕到欣慰，但同時，他又嚴厲地告誡周衛國要再接再厲，語氣溫勉有加。最后，周繼先告訴周衛國，你和蕭雅的事情我都知道了，蕭雅是個好姑娘，你要好好對她。周衛國告別父親后，前去與蕭雅辭行，將自己要去德國留學的消息告訴蕭雅，蕭雅哭了，但他不想因為自己的思念而讓周衛國不能安心去德國，她告訴周衛國，能到德國留學，是你的理想，我支持你，我會照顧好自己，等這你回來的那一天！1935年秋，周衛國和 孫鑫璞(康杰 飾)等二十名中央軍校9期畢業生抵達德國柏林軍事學院。在德國軍校，周衛國發現在這里的中國軍人被各國學員歧視，周衛國很氣憤，暗暗下決心要好好努力，讓那些人不再小看中國人！在德國柏林軍事學院圖書館，周衛國遇到了同在一個學院留學的北辰一刀流大弟子——竹下浚 竹下俊(劉廣楠 飾)主動與周衛國打招呼，但當周衛國得知對方是日本人時，周衛國冷冷地告訴他，我不愿意和日本人說話。孫鑫璞也隨行來到德國，并和在德國的軍統組織取得聯系，軍統組織命令他密切監視日本間諜和共黨分子！學院的特種作戰測試訓練開始了，周衛國和竹下俊被分到了一組。教官漢斯上校為了讓學員親身體會特種作戰，與學員們進行了一場實戰對抗：在一個廢棄的廠房內，漢斯上校只用一只裝著假子彈的小手槍對抗四十名學員！第一組二十個學員進去以后，不到半個小時，便一個個灰頭土臉地“陣亡”出來，等在外面的第二組學員們全部驚呆了第二組進入廠房，竹下俊顯示了自己的領導能力，針對漢斯上校利用地形隱蔽各個擊破的特點，竹下俊將所有學員集合起來，要求大家集中行動，不要分散。但這個針對性的戰術反而被漢斯上校利用，一次性便集中“擊斃”了數名學員。第二組損失慘重，很快，“幸存”的便僅存周衛國和竹下俊兩人。極度的危機之中，激發了兩人極度的勇氣，周衛國提出只有兩人聯手，才可能打敗敵人！終于兩人靠自己的智慧和完美的配合，與漢斯上校耗時間和體力，最終他們和漢斯上校打成平手。漢斯上校走出廠房，宣布了周衛國和竹下俊優異的表現，眾學員給他們以熱烈的掌聲！竹下俊向周衛國伸出了手，周衛國猶豫了一下，握住了他手。兩人惺惺相惜，互相佩服對方，周衛國為日本有這樣的人才很是震撼，所以他決定學習日語，以便了解竹下俊！當兩人再次在圖書館相遇時，竹下俊看到了周衛國手中的幾本日語教材，告訴周衛國，僅憑基本簡單的日文教材，很難學好日語，如果你愿意，我可以教你。在竹下俊真誠的心意下，衛國終于接受了竹下浚從此以后，周衛國和竹下俊成了一對好友。兩人經常一起學習，互相交談切磋。竹下俊教周衛國日語很用心，在他的幫助下，周衛國進步神速。