老陳當著吳天旺(趙錦燾 飾)的面被人開槍打死，吳天旺算是擺脫了之前的嫌疑，民兵們到處搜查開槍的特務，但卻沒有任何收獲，特務就像是一瞬間消失了一樣。

老陳的死給吳天旺帶來了不小的沖擊，在吳天旺的心里，老陳一直都是他的恩人。得知是三浦(江濤 飾)殺了老陳，吳天旺略有崩潰，他告訴三浦自己已經幫他殺了最恨的 海貓(楊志剛 飾)，希望三浦能盡快離開虎頭灣，放過自己。但三浦已經不再僅僅滿足于殺掉海貓，他要殺了整個虎頭灣的人民，為天皇復仇。

三浦不可思議的想法令吳天旺覺得瘋狂，但三浦拿吳若云(楊紫 飾)的安危威脅吳天旺，吳天旺只好聽話行事。

王大壯來到虎頭灣接替海貓的工作，他一直不善于發表講話，便將要講的內容畫在胳膊上，邊看邊說。吳天旺故意裝出對老陳的死憤憤不平的態度，表示自己要去抓到特務給老陳報仇。他騙過了香月和老斧頭等人，洗清了自己的嫌疑。

民兵在山上抓到了秧歌瘋子(信鵬 飾)，懷疑秧歌瘋子是開黑槍打死海貓的特務，將他抓回了虎頭灣。秧歌瘋子幾年前經過林家耀(寇家瑞 飾)的治療，其實已經不瘋了，他得知海貓被殺，難過地哭了出來。這時，海貓走進房間，出現在了瘋子面前，并且從瘋子口中得知了當年的送信之事存在蹊蹺。

三浦告訴吳天旺，必須找出一個人代替他們成為特務，他們才能真正地放下心來，這個人選就是做過漢奸的趙洪勝(王繪春 飾)。如今的趙洪勝過著唯唯諾諾的生活，見到貧協主任吳天旺來找自己，趕緊點頭哈腰。吳天旺告訴趙洪勝，民兵決議要將他作為漢奸上交到縣里槍斃。趙洪勝嚇得找到香月想求情，但被趙大櫓(牛北壬 飾)娘誤會是在欺負香月，只得灰溜溜地離開。三浦潛入趙洪勝的住處，給了他一把手槍，告訴他可以乘著飛機前往日本過好日子。

聽信了三浦的話之后，趙洪勝拿上行李準備偷偷離開，不巧被九老爺發現。為了制止九老爺大聲喊人，趙洪勝開槍打死了他。民兵發現趙洪勝殺人潛逃，便一路追蹤，最后，香月一槍打死了趙洪勝。