喬智才根據小西(陳芋米 飾)提供的信息找到一家裁縫鋪，他拿出鈕扣向老板打聽做駝色西裝的人的信息。老板拿出帳本出示給喬智才看，喬智才乘老板不備撕下一頁賬本，這一頁上記錄的顧客的姓名和聯系方式。喬智才拿到自己想要的東西后匆匆離開。

　　張曉光(王耀慶 飾)和毛六爺(尹鑄勝 飾)商量轉移專家的事，毛六爺堅持要用自己手下的人。張曉光卻提出異議，他直白地說自己相信毛六爺但卻不相信他手下的人。毛六爺還在遲疑，張曉光規勸稱，上海是毛六爺的天下，就算自己有異心也不敢在他的地盤弄出什么花樣。毛六爺思忖片刻后終于同意了。

　　地下黨已經定下轉移喬禮杰(陳坤 飾)(陳坤 飾)的具體時間和方案。小李將行動計劃告訴了黃儷文(萬茜 飾)。不久秦科長(曾昂 飾)秘會地下黨負責人，他說上海最近戒嚴，保密局很奇怪地并沒有聽說什么行動。他們一時都不清楚到底發生了什么情況。

　　喬智才手里拿著一把匕首，眼里露出狠決的光。接著喬智才去了公用電話亭里，他謊稱自己是溫莎襯衫館的工作人員，希望找找對方老板。但接電話的人告訴他老板出門了。接著喬智才去了紙條上寫的另一家飯店，他向前臺打聽一個姓張的老板。喬智才描述了張老板的外形，前臺告訴他張老板的房間號，但說他已經外出了，喬智才有些失望。就在這時前臺電話響起，喬智才乘前臺轉身接電話的時機悄悄拿走前臺房間鑰匙來到張老板的房間門口。喬智才四顧無人后開始拿鑰匙開門。

　　喬智才悄悄潛入到張曉光的房間，他翻找了張曉光房間里的東西，最后在張曉光衣柜里找到他那天追殺自己時穿的衣服。接著喬智才又找到了張曉光藏在柜子頂部的一個大皮箱，喬智才打開皮箱發現了出面的兩把手槍及一些子彈，他同時還發現箱子里有許多照片和一些剪報，這些照片和剪報竟然全部是關于專家們的信息。喬智才將子彈和資料全部用一塊布料包裹起來綁在了腰間，然后他將子彈上膛后藏在房間隱密處。

　　張曉光此時正召集手下的特務們安排行動計劃，他說喬禮杰會在二十三號那天被轉移，他們就在那天展開行動。在此之前他們一定要隱藏行動，千萬不能泄露消息。眾特務領命后，張曉光回到旅館。特工出身的張曉光很敏感地嗅到房間里的異常，他警覺地將子彈上膛往喬智才藏身處走去。喬智才見他接近于是先發制人地開槍，張曉光肩部中槍不敢戀戰，他慌不擇路地逃走了。

　　黃儷文一整天都心神不定，她想去看看張曉光。誰知剛走出門就聽到路旁樹后張曉光叫她。黃儷文將張曉光帶到一間倉庫，她心疼地為張曉光處理傷口。張曉光謊稱自己是被內鬼發現打傷，只是慌亂間他并沒有看清內鬼到底是誰。

　　此時喬智才躲在一處樓頂，他仔細看了從張曉光那里找到的資料和照片。不多時蘇先生應約而至，他把楚科長(張經偉 飾)調查黃儷文時的所有資料都交給喬智才，喬智才看了資料才發現保密局竟然將黃儷文的情況調查的一清二楚。這時喬智才發現黃儷文前夫資料里缺了照片，蘇先生不甘心地把收藏的照片交給喬智才。喬智才看了照片震驚不已，原來黃儷文的前夫張曉光竟然就是追殺自己的人。

　　蘇先生不甘心地求喬智才幫自己在毛六爺那里重新謀職，因為戈登路賭場已經關門了。喬智才得到自己想到的情報已經失去和蘇先生繼續合作下去的想法，他敷衍著蘇先生。蘇先生終于沒了耐心兇相畢露，他拔槍對準了喬智才。蘇先生拿出一個小型錄音機，里面傳出黃儷文的聲音，這段錄音能完全證明黃儷文是共產黨。喬智才不顧一切地想搶回錄音機，蘇先生與他展開魚死網破的爭搶。最后蘇先生摔死，喬智才也用盡了最后一點力氣。

　　喬智才坐上黃包車后就昏迷了。費儷娜(蔡文靜 飾)正好從街頭路過看到了喬智才，她急忙將喬智才弄回自己家。為喬智才處理了傷口后，費儷娜急匆匆地去通知黃儷文。此時黃儷文為張曉光處理傷勢后剛從那里離開，她邊走邊思忖著與唐醫生關于張曉光的交談。費儷娜慌慌張張地走來，她告訴黃儷娜，喬智才生病了，正在她們家里。黃儷娜聞言趕緊往回趕。(轉載自劇情吧)