陸城中學(xué)的教師于守業(yè)深?lèi)?ài)著合盛戲班頭牌周小蓮，陸城警備司令部司令朱化承假意請(qǐng)周小蓮去他住處唱堂會(huì)，逼她服從自己的淫威。周小蓮誓死不從，于守業(yè)趕來(lái)搭救，氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹(shù)上準(zhǔn)備殺死，幸得地下黨設(shè)計(jì)救出。陸城解放前夕，為了能和周小蓮在一起，本來(lái)可以在保密局陸城站站長(zhǎng)、哥哥于守仁的安排下去臺(tái)灣的于守業(yè)，毅然代替于守仁成為潛伏特務(wù)，代號(hào)037。當(dāng)他去會(huì)見(jiàn)小蓮時(shí)，卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山強(qiáng)奸了周小蓮并使之懷孕。解放軍攻下巴公山，朱化承逃跑，周小蓮回到了戲班，覺(jué)得自己身子被玷污，拒絕和于守業(yè)交往。于守業(yè)不嫌棄周小蓮，甚至當(dāng)周小蓮生下朱化承的孩子之后，于守業(yè)依然瞞過(guò)所有的人，把這個(gè)孩子認(rèn)作嫡出，取名連生。不過(guò)，陸城潛伏組織布置給他的任務(wù)似乎都不順利，派他配合炸毀自來(lái)水廠，他聽(tīng)了周小蓮的話悄悄告了密，使?jié)摲貏?wù)的破壞計(jì)劃失敗;指令他暗殺松年堂地下黨員賀松年，他竟然被監(jiān)視松年堂的特務(wù)幾句話嚇了回去;解放后秘派他燒毀給志愿軍趕制的過(guò)冬棉衣，引燃炸藥的香火卻不知被誰(shuí)澆滅……雖然一項(xiàng)任務(wù)都沒(méi)有完成，于守業(yè)卻很坦然，因?yàn)榇藭r(shí)他已經(jīng)對(duì)共產(chǎn)黨的政策深深理解，他很慶幸自己沒(méi)有破壞解放后陸城蒸蒸日上的建設(shè)和人民的幸福安樂(lè)，慶幸他和周小蓮終于美滿(mǎn)結(jié)合，他希望能有朝一日結(jié)束特務(wù)生涯，跟周小蓮安靜地生活。電視劇特務(wù)037劇照　　曾經(jīng)被于守業(yè)和周小蓮無(wú)意中掩護(hù)過(guò)的地下黨員李大腳對(duì)于守業(yè)很是欽佩，當(dāng)她得知周小蓮和她的干娘周圣衣居無(wú)定處，慷慨把他們接到自己家院子里共同生活。此時(shí)李大腳也為遠(yuǎn)在朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)上的丈夫馬國(guó)輝生下了一個(gè)女兒，取名馬文雯。當(dāng)她得知馬國(guó)輝犧牲的消息，她很堅(jiān)強(qiáng)，默默帶著文雯過(guò)日子，并且要求不再享受烈屬的特殊待遇，到副食店重操舊業(yè)，揮刀賣(mài)肉，還積極參加民兵訓(xùn)練和巡邏。淳樸大方的李大腳處處風(fēng)風(fēng)火火，因?yàn)閷?duì)于守業(yè)的信任，陰差陽(yáng)錯(cuò)地幾次放過(guò)了于守業(yè)的特務(wù)活動(dòng)，還在潛伏特務(wù)準(zhǔn)備燒毀糧庫(kù)的時(shí)候擊斃特務(wù)聶登奎，救下了差點(diǎn)喪命的于守業(yè)。已經(jīng)宣布潛伏活動(dòng)長(zhǎng)期休眠的特務(wù)03突然接受臺(tái)灣方面指令，迫不及待地配合光復(fù)大業(yè)開(kāi)始喚醒潛伏，要求于守業(yè)全城張貼反動(dòng)標(biāo)語(yǔ)，但是一夜風(fēng)雨，全城標(biāo)語(yǔ)被沖掉;03再次部署燒毀省里撥給陸城的救命糧食，憂(yōu)慮因此會(huì)餓死無(wú)數(shù)老百姓的于守業(yè)于心不忍，偷偷寫(xiě)信給糧庫(kù)，潛伏特務(wù)的計(jì)劃再次被早有防范的公安局和民兵摧毀，陸城特務(wù)組織因之幾近全軍覆沒(méi)。接連失敗，導(dǎo)致很長(zhǎng)時(shí)間潛伏特務(wù)組織沒(méi)有動(dòng)靜，于守業(yè)以為從此可以高枕無(wú)憂(yōu)，但是，他接連遇到了三個(gè)意外：一，朱化承突然出現(xiàn)，到處尋找周小蓮和他的兒子，并終于找到于守業(yè)的家，放下一個(gè)藏有幾十根金條的木箱，說(shuō)是留給連生的;二，陸城中學(xué)校長(zhǎng)常年對(duì)于守業(yè)進(jìn)行政治教育，退休后不知所終。當(dāng)于守業(yè)和同是特務(wù)的梅姐都在追尋誰(shuí)是03的時(shí)候，劉習(xí)文突然以03面目出現(xiàn)，以揭發(fā)于守業(yè)是潛伏特務(wù)為由脅迫周小蓮加入特務(wù)組織，周小蓮認(rèn)出他就是道貌岸然的劉習(xí)文。三，文化大革命開(kāi)始了，曾經(jīng)也追求過(guò)周小蓮的佟書(shū)琪為了私利揭發(fā)周小蓮是朱化承的小老婆，生下狗崽子連生就是他親眼看見(jiàn)的。這三個(gè)意外讓于守業(yè)和周小蓮徹底陷入困境，為了擺脫這種困境，更是害怕查出來(lái)更遭罪，他們倆把所有金條全部扔進(jìn)河里。在執(zhí)行劉習(xí)文趁文化大革命混亂之際，制造劇場(chǎng)爆炸的指令時(shí)，于守業(yè)故意制造假象，又一次破壞了行動(dòng)。劉習(xí)文惱怒地準(zhǔn)備殺掉于守業(yè)，卻被周小蓮踢掉手槍?zhuān)谑貥I(yè)掏出哥哥留給他的手槍擊斃了劉習(xí)文。而佟書(shū)琪的揭發(fā)讓周小蓮受到京劇團(tuán)造反派的批判，于連生也因此被清除出紅衛(wèi)兵隊(duì)伍。盛怒之下于連生和父母決裂，獨(dú)自去了鄉(xiāng)下。