由于山路濕滑，劉伯承(劉之冰 飾)一行冒雨在屋外站著等候覺哈頭人。此舉讓覺哈頭人深受感動，他答應開倉放糧。陳銳南(白威 飾)與假冒地下黨的鄧子文見面，決定帶他去瀘沽鎮見紅軍的一號首長。鄧子文見到劉伯承，向他介紹彝區的情況，劉伯承對他并不信任，告訴鄧子文自己叫劉明昭。鄧子文回到冕寧城，立即向鄧秀廷報告，瀘沽的紅軍人數不少，應該是主力部隊，一號首長叫劉明昭。