對于鵬魔王的條件，北斗星君(張世會 飾)答應了。

鐘馗(歐陽震華 飾)原以為鵬魔王一去不返，不料鵬魔王居然做出這樣的決定，鐘馗深知北斗星君為人，事后定會食言，力勸鵬魔王，但是鵬魔王心意已決，把鐘馗救了出來。

鵬魔王即將行刑，烏山眾妖悲痛萬非，鵬魔王畢生的愿望，就是聚集天下眾妖，給他們一個安樂之所，鵬魔王留下遺囑，眾妖千萬不能和天庭作對，不能和鐘馗作對，不能危害人家，眾妖奮然淚下，鵬魔王自裁而死。烏山眾妖失去靠山，四散而逃，北斗星君吩咐下去，不惜一切代價，找到鵬王子(劉東滸 飾)和六公主(唐一菲 飾)。鵬魔王的寵物手下，看見鵬魔王死后也沒有了結心愿，悲憤不已，也是自我毀滅，追隨鵬魔王而去。

鵬王子看見天涯之巔插著鵬魔王的劍，這樣過去，被鐘馗攔下，告訴他，鵬魔王為了成全這一切，已經(jīng)自裁而死，鵬王子傷心不已，要去為父報仇，鐘馗攔下，要是鵬王子一意孤行，會中了北斗星君的圈套和辜負鵬魔王的良苦用心。

北斗星君趕來，鐘馗三兄弟掩護鵬王子和六公主離開，鐘馗三人力不敵眾，被天將制服，關押起來。

北斗星君追上鵬王子和六公主，把鵬王子打上，將要殺死他的時候，六公主求情，只要放過鵬王子，自己愿意答應北斗星君的任何條件，六公主心里很是難過，為了倆人的自私，傷害了那么多人，六公主和鵬王子訣別，兩人離別時的場面，感人至深。

鐘馗被帶到天庭，將要問罪，眾仙都來求情，玉帝念在鐘馗以前的功勞，這次雖然做錯，但沒有對抗天庭，對抗玉帝之心，況且這一切都是維護天庭和妖界的和平，玉帝只好把鐘馗押入冷宮。

六公主被帶到一個山洞，北斗星君為了和六公主在一起自抽仙筋，甘愿變成妖怪。一年來，六公主不吃不喝，不和北斗星君說一句話，整日想著鵬王子，北斗星君心情煩躁，整日借酒消愁，看見六公主整日呆坐，要求六公主忘了鵬王子，北斗星君一時氣憤，把六公主的衣服扒光，占有了六公主。六公主沒有反抗，只是無聲的流著眼淚，北斗星君恍然大悟，看見眼前的一切，罵自己是混蛋，求六公主不要恨自己，說完奪門而出。

鵬王子一直苦苦尋找六公主，整個人都變得頹廢，一直游走在烏山。鵬王子來到一個山洞，口中喊著六公主的名字，六公主看見自己心愛的人找來，想著剛才發(fā)生的一切，羞愧與悲憤，感覺對不起鵬王子，跳入了萬丈深淵，鵬王子眼看著心愛的女人從自己手中花落，落入萬丈深淵。