卡西迪奧在野外被發現，一開始別人還以為卡西迪奧死了，而醒來的卡西迪奧很快去尋找路西法。另一邊，在密蘇里的路西法吸干了丘比特的能量，并且還殘忍地殺害了丘比特。卡西迪奧沒有找到路西法，于是去找薩姆和迪恩，向他們二人講述他這段時間的經歷。當初阿斯摩太拿了他的手機，所以迪恩一直在跟阿斯摩太通話，而阿斯摩太想要的人是路西法。薩姆和迪恩奇怪路西法怎么會出現，卡西迪奧解釋是凱文利用路西法的能量撕開了一道裂縫，所以路西法才來到他們的世界。路西法現在很虛弱，所以他迫切地想要找到天使，并且吸干天使的能量，他在街上漫無目的地尋找天使，卻悲催地發現所有的人都是普通人。路西法又冷又餓，可他沒有錢，但在看到有人向路人乞討時，心中頓時有了主意。阿斯摩太告訴凱奇，只有用天使之刃穿心，路西法才會死掉，否則路西法復活，他們都得死掉。路西法也像別的乞討之人一樣向路人討厭零錢，但路人卻只給旁邊的乞丐，這讓他有些惱火。乞丐知道路西法餓了，于是帶著路西法去撿垃圾桶里的食物。路西法很是嫌棄，不明白乞丐為何不用乞討得來的零錢去餐廳吃一頓好吃的。乞丐解釋那些錢是他留著治療腳的，而有個叫喬姐妹的治療師特別地厲害。卡西迪奧建議薩姆和迪恩，現在最重要的是把杰克和迪恩的媽媽救出來，他曾經向杰克的母親凱莉承諾會保護好杰克，所以必須得遵守承諾。薩姆和迪恩拿出一塊惡魔石碑，請先知幫忙破解，結果先知卻說惡魔石碑上面的符號有些難懂，他必須吃下足夠多的雞翅才能破解。卡西迪奧接到天使電臺得知有一具皮囊被發現，只是被毀壞了。薩姆、迪恩和卡西迪奧來到案發現場，發現被害人受到創傷，致命傷是有鈍器穿透了身體。卡西迪奧擔心是路西法吃了這個天使的能量，只要讓路西法得逞，那他們就死定了。路西法特意去看那乞丐口中所說的喬姐妹，這個喬姐妹幫人們治愈一切病痛，因為這個喬姐妹是天使艾娜爾。艾娜爾解釋她只是一般的天使，無意間發現自己是個厲害的女商人。路西法現在的能量有點少，所以他想要殺了并吸干艾娜爾德能量。艾娜爾建議路西法得留著一個高階天使，不要一次性吸干天使的全部能量，而是給那個天使恢復的時間，然后再如此重復，她愿意成為那個天使和路西法互相幫助。路西法發現這個想法不錯，于是采納了艾娜爾的建議。薩姆向乞丐打聽路西法的消息，得知乞丐向路西法提過信仰治療師之事，而他還知道那個治療師就是天使艾娜爾。薩姆在手機設置了提醒，發現艾娜爾使用了信用卡，只是感覺有些不可思議，因為路西法已經見到了艾娜爾，為何沒有吸干艾娜爾的能量。另一邊，艾娜爾讓路西法吸取她的能量，在最后時刻，她有種奇怪的感覺，好像感覺到了愛。阿斯摩太變身成卡西迪奧去找先知，先知不疑有他，說起了惡魔石碑之事，阿斯摩太要求先知不管在石碑上發現什么都得告訴他。薩姆和迪恩根據信用卡使用紀錄找到艾娜爾，艾娜爾稱路西法現在雖然還非常虛弱，但依舊很危險，請他們二人救她。艾娜爾帶著薩姆和迪恩找到路西法，結果她卻跟著路西法一起對付薩姆和迪恩。關鍵時刻凱奇出現，卻也讓路西法跑掉了。路西法比想象中的更加危險，凱奇提議集合大家的力量一起去抓路西法。而為了證明他的真誠，坦誠他在為阿斯摩太工作。阿斯摩太交代凱奇要防著溫家兄弟利用路西法開啟大門去米迦勒的地盤，他得到了一件以為永遠消失可以殺死天使的武器：大天使之刃。凱奇提醒道必須由大天使操刃才有效，阿斯摩太很得意，因為他已經抓到大天使加百列。