天兒和炎姬都先后被打敗，哪吒眼看師傅們都受傷攔在前面想要護(hù)著他們。師傅們卻要哪吒趕緊離開(kāi)，并將他護(hù)在身后。師傅們被大帝擊中化成了兵器，成為了哪吒的戰(zhàn)衣和法寶，火尖槍(師銘澤 飾)、乾坤圈、混天綾，大帝飛身離去。

四個(gè)師傅是四大法寶的化身，哪吒收伏了玉仙輪他們也就完成了自己的使命，四人告訴哪吒以后拯救蒼生的重任就落在他的肩膀上了，希望哪吒能相信邪不勝正。

太乙真人(狄龍 飾)攔截大帝，本想同歸于盡，大帝卻告訴太乙真人他早已在云仙洞里埋下了九黎陰雷，只要蔽日一過(guò)就炸毀云仙洞。云仙洞是昆侖仙院的命脈，當(dāng)時(shí)大帝以為自己未必能逃出來(lái)，打算同歸于盡，可是現(xiàn)在已經(jīng)逃出來(lái)，卻打算自己保命把九黎陰雷炸毀昆侖。大帝帶著妖兵離開(kāi)。

師尊太乙真人遣散了所有人，趕去乾元山重新修煉。

大帝打算占領(lǐng)四海三界，可要稱霸三界還需要一些時(shí)日重新修煉。大帝打算奪回玉仙輪助自己增進(jìn)修為，金寶和銀寶立刻保證可以去找哪吒奪回玉仙輪，大帝喜不自勝。

從昆侖山出來(lái)，大家要分道揚(yáng)鑣，小龍女(吳佳怡 飾)送了哪吒一個(gè)戒指，并且告訴哪吒兩人不管間隔多遠(yuǎn)都能聽(tīng)見(jiàn)。小龍女承諾回去動(dòng)?xùn)|海之后就去陳塘關(guān)找哪吒，幫助哪吒煉化玉仙輪。

玉纖(高洋 飾)幸福激動(dòng)來(lái)找大帝，本以為大帝也會(huì)像她一樣就別重逢，卻不料大帝表現(xiàn)冷漠，只是關(guān)心東海的一舉一動(dòng)，還讓玉纖煉制潛龍散對(duì)付龍族。暗黑使者就是玉纖的情人，一直心系玉纖，生怕她有危險(xiǎn)提出去相助玉纖，大帝當(dāng)時(shí)并未應(yīng)允，而是讓玉纖先回去不要讓敖廣起疑心。

李靖(牟鳳彬 飾)夫婦也都在惦記哪吒，李夫人每年都會(huì)給哪吒做衣服，隨時(shí)等著哪吒回來(lái)，他不管什么時(shí)候回來(lái)都會(huì)有新衣服穿。話音剛落哪吒已經(jīng)回來(lái)了，李夫人激動(dòng)沖出去抱著哪吒，李靖也欣喜露出笑臉。

小龍女回去就跟玉纖發(fā)生了沖突，斥責(zé)玉纖批閱奏折不知輕重，不配做王后，也無(wú)法替代她的生母。玉纖假裝大度包容，讓龍王更加心疼維護(hù)，反而訓(xùn)斥了小龍女。

摩昂(代超 飾)覺(jué)得玉纖心思太重，不讓小龍女和她硬碰硬，免得龍王斥責(zé)。水精靈無(wú)意中看到玉纖和暗黑使者對(duì)話，玉纖認(rèn)為小龍女是她的最大絆腳石。可小龍女身邊有個(gè)水精靈還有摩昂，現(xiàn)在不得不更加小心。

玉纖打算把小龍女給嫁出去，免得礙事。

水精靈把自己聽(tīng)到的話回來(lái)告訴小龍女，摩昂提出讓小龍女拿他做擋箭牌，小龍女卻不愿意把摩昂牽涉進(jìn)來(lái)。

玉纖讓丑丞相去通知各方的青年才俊，丑丞相大加稱贊玉纖智謀雙全，如此就能輕易趕走小龍女。

小龍女不知道自己該怎么辦，水精靈認(rèn)為遲早都要嫁人，只是看選擇一個(gè)什么樣的人結(jié)婚。小龍女喜歡那種法力高強(qiáng)的，還能逗他開(kāi)心的。此時(shí)，恰好哪吒用戒指?jìng)饕魜?lái)找小龍女，小龍女一下就想到了辦法。

玉纖先斬后奏，告訴東海龍王已經(jīng)通知了三界的青年才俊來(lái)選擇魂虛，龍王責(zé)怪玉纖先斬后奏，而且對(duì)于小龍女的婚事東海龍王早已有了打算，不許王后參與。

小龍女和摩昂一起到陳塘關(guān)找哪吒，玉纖知道之后命人通知暗黑使者盯著小龍女，在玉纖的心里恨極了小龍女，勢(shì)必要鏟除她。

哪吒讓小龍女和摩昂幫著找一個(gè)修煉玉仙輪的風(fēng)水寶地，金寶和銀寶也想到這點(diǎn)，考慮到陳塘關(guān)十里地開(kāi)外有一個(gè)風(fēng)水寶地，打算去那里提前設(shè)下埋伏。

哪吒找母親辭行，想要去上鼎村修行，李夫人有些不舍得也不發(fā)放心，打算派人跟著一起去。哪吒擔(dān)心被父親知道又不同意，也告訴母親是好幾個(gè)人一起去相互有個(gè)照應(yīng)，李夫人也就答應(yīng)了。

當(dāng)哪吒三個(gè)人趕到上鼎村的時(shí)候發(fā)現(xiàn)界碑倒了，但卻并未引起哪吒的注意，反倒是玉仙輪覺(jué)得這里簡(jiǎn)直是仙地推著哪吒就進(jìn)去了。李靖聽(tīng)說(shuō)哪吒去修行了就很生氣，責(zé)怪妻子不肯提前告訴他。李夫人知道李靖只會(huì)派人看守哪吒不許出去，李靖卻表示自己只想哪吒平安長(zhǎng)大。

李夫人認(rèn)為哪吒既然有仙骨就該承擔(dān)起匡扶正義的責(zé)任，應(yīng)該學(xué)習(xí)仙法，李靖指責(zé)妻子是慣著哪吒。

當(dāng)哪吒來(lái)到村子里的時(shí)候被攔在外面不許進(jìn)去，因此起了爭(zhēng)執(zhí)，村子里的管事過(guò)來(lái)告訴哪吒一切都是因?yàn)榇遄永锕质骂l起。