1934年，紅軍轉移到了廣西龍勝縣的苗族村寨，為了不打擾百姓，戰士們就在街上暫時休整，寨子里的百姓們不了解紅軍，對他們紛紛躲避，小男孩四伢子推開家門給戰士們送水，被母親強行帶回了家，馬勝(鄭偉 飾)看到這一幕很是心酸，就是因為紅軍路過了十個村寨，而這十個寨子都著火了，百姓們把紅軍當成了災星。這時，不遠處傳來著火的呼救聲，馬勝和戰友們急忙趕了過去，原來，這些寨子著水事出有因，周恩來(夏德俊 飾)派軍委保衛局警衛員王偉帶著戰士們探明原因，并把兩個桂軍縱火犯團團包圍了，四伢子見狀拎起棍子要打縱火犯，卻被縱火犯當場挾持當了人質，連長毛振華及時趕來，抬手連開兩槍把兩個桂軍打死，四伢子被救下來，毛振華還活捉了一個想要逃跑的縱火犯。

經歷了這件事后，馬勝對毛振華佩服有加，四伢子母親對戰士們救了自己的兒子而感激涕零，她讓四伢子給馬勝他們送來熱水，四伢子非常喜歡紅軍，因為他的的父親參加了反日反帝同盟，只是現在被關在縣城的監獄里，四伢子想參加紅軍去救父親，馬勝答應他，等到了縣城就把牢里的人都救出來，四伢子把父親給他的印章送給了馬勝，請求馬勝把父親救出來，馬勝送給小四伢子那張畫冊作為回禮，四伢子不想奪人所愛，又把畫冊還給了馬勝，稱自己長大以后也當紅軍。

馬勝等人跟著大部隊來到了貴州黎平縣，他們回想在湘江的戰役，覺得打得太窩囊了，馬勝不想聽任李德這個洋人瞎指揮，他非常希望毛澤東(王雷 飾)能重掌指揮權。李德病愈回來，得知黨委會通過了毛澤東轉戰貴州建根據地的決議，他氣得大發雷霆，周恩來痛斥他使用了錯誤的軍事路線，造成無謂的犧牲，紅軍節節敗退陷入絕境，李德很不服氣，周恩來和他擺事實講道理，李德被說得啞口無言。

1935年1月1日，在貴州甕安會議上解除了李德的軍事指揮權，戰士們的臉上露出久違的笑容。毛振華帶領部隊搶渡烏江，因為筏子不合格而失敗，毛振華不甘心，連夜試了兩次還是不成功，沒等抽調人手重新扎竹筏，敵人就開始瘋狂掃射，毛振華他們只好退回陣地，和敵人隔江作戰，炮兵營趙營長親自上陣，他用迫擊炮把敵人打得落荒而逃。

紅軍來到遵義，朱德(黃勐 飾)組建籃球隊和群眾比賽，大家打得酣暢淋漓。不久后，紅軍在遵義召開會議，周恩來直言不諱指出了李德和博古獨攬指揮權，導致了紅軍一連串的失敗，毛澤東一一列舉了他們二人在指揮上的三個致命的錯誤，李德很不服氣，和毛澤東據理力爭，朱德和彭德懷(烏日根 飾)分別站出來讓毛澤東重新掌握軍事指揮權，否則他們就會帶隊伍離開了，就這樣，會議確立了毛澤東的指揮地位。

馬勝遠遠看到毛澤東偉岸的背影，他激動萬分，特意畫了一幅畫想親手送給毛澤東，多虧王偉幫忙，馬勝在會議室外終于等到了毛澤東出來，馬勝把自己畫的那副畫送給毛澤東，毛澤東很喜歡，鼓勵他們好好打仗，馬勝激動得說不出話來。少共國際師師長彭紹輝把戰士們集合起來，宣布了上級的命令，要把他們分別編入其他部隊，可是他們卻不想分開。