詹姆斯被醫生救了起來，詹姆斯再次要求要見卡爾斯巴德，要讓他帶話給美國總統和通訊會的領導。醫生套話不成便用刀威脅詹姆斯。詹姆斯不得已說自己想用努卡特灣換茶葉的壟斷權。大臣庫珀向國王報告了詹姆斯的事情，解釋了努卡特灣的事情，國王要庫珀去爭取詹姆斯的土地。　　詹姆斯到港口跟軍火商買槍，詹姆斯跟隨軍火商離開，囑托忠仆布雷斯要將自己的信交給國王的秘書。詹姆斯找到索伊特立了一份遺囑，索伊特很快將詹姆斯還沒死的消息和遺囑帶給了東印度公司。遺囑寫明如果詹姆斯死了，就會將自己的財產和土地贈給美國。所以東印度公司不僅不能殺了詹姆斯，還要保護好他。　　詹姆斯將自己的宅邸窗戶全部都釘起來，現在王室和東印度公司的人都不敢對他做什么，要提防的只有美國人。詹姆斯到地下室打算找出努卡特灣的合同，在那里遇到了溫特，溫特想追隨詹姆斯被婉拒。詹姆斯在母親的房間里不斷出現幻覺，甚至將壁爐都扒開了，看到了一個記號。這與他在非洲被刻印的符號是一樣的，母親死前一定遭受了什么，但是布魯斯卻沒有說出真相。　　東印度公司的頭兒斯圖爾特會見了國王的秘書大臣庫珀。庫珀說了詹姆斯給自己寄信的事情。詹姆斯想要壟斷從廣東到溫哥華的皮毛生意，斯圖爾特并不答應。斯圖爾特的手下正在戲團看羅娜演出，囑咐戲班的頭子將國王的信帶給羅娜。詹姆斯也來到了混亂的妓院找到自己以前的好友哥德茲。哥德茲是東印度議會的記錄員，詹姆斯要求他為自己提供情報。　　哥德茲吐露自己曾經愛過詹姆斯，詹姆斯發誓會保護他的安全。詹姆斯給自己的妹妹寫了一封信交代了近況，他打算等東印度公司倒閉后就帶著妹妹離開。克里斯太太收到信就表示不會參與詹姆斯的未來。詹姆斯斥責妹妹的丈夫，不肯放棄追求妹妹。　　羅娜來到了德萊尼家，打算跟詹姆斯爭奪遺產。羅娜說自己是受國王之命才來的，羅娜不想要土地，但是想要房子。詹姆斯突然出現幻覺，叫來布雷斯將羅娜安置在宅子里。克里斯找到詹姆斯談生意，他想幫詹姆斯修船并弄船舶保險，被詹姆斯婉拒。　　克里斯知道自己的妻子和哥哥有染，故意在詹姆斯面前刺激他。詹姆斯約妹妹到教堂，克里斯夫人上前吻住了他說自己再也不想見到他之后便離開了。克里斯警告自己的妻子不準載于詹姆斯接觸。羅娜結束演出后有一個自稱粉絲的女人邀請她共乘馬車，那女人坦誠自己心戀羅娜并吻住了她。還有另外一個公爵出錢打算玩弄羅娜，詹姆斯及時出現救了她。