唐鳳儀帶著青兒到了舊祠堂，被候在祠堂里的二虎逮個(gè)正著。唐鳳儀立刻懷疑是青兒通風(fēng)報(bào)信。二虎發(fā)現(xiàn)金盒是假的，唐鳳儀抵上二虎的槍，要他殺了自己。青兒為了再次取得唐鳳儀的信任，挺身攔在他的前面要保護(hù)他。不明真相的馬小猴(林曉凡 飾)打暈了青兒，并要一槍殺了唐鳳儀。凌子云(黎明明 飾)將唐鳳儀帶回山寨審訊，二虎和馬小猴留下。小猴聽了二虎和青兒的對(duì)話，才知道青兒剛才是在演戲。青兒帶著二虎和小猴到了唐鳳儀落腳的五里鎮(zhèn)，將他住過的房間翻了個(gè)遍，也沒找到金盒。

　　岡村接到司令電話，對(duì)他遲遲找不到金盒非常不滿，要調(diào)他去上海當(dāng)憲兵隊(duì)隊(duì)長。這時(shí)赤坂送來一份電報(bào)，告訴他益都隱藏著一個(gè)地下組織，領(lǐng)頭的是一個(gè)茶葉商，目前這個(gè)人正在排查中。岡村覺得這一個(gè)讓自己翻身的好機(jī)會(huì)，便要赤坂全力以赴查找這個(gè)地下黨。

　　青兒一直為金盒的事對(duì)二虎心懷愧疚，她告訴二虎自己有一個(gè)可以拿回金盒的辦法。當(dāng)晚，二虎拿著紹興花雕酒找唐鳳儀，兩人面對(duì)面喝起酒來，二虎問唐鳳儀怎么樣才能交出金盒，唐鳳儀說只有錢才能買走金盒。二虎心知要回金盒無望，憤然離開。

　　二虎回來，先讓小猴去白天搜過的五里鎮(zhèn)布控，隨后，青兒與胡彪(張繼南 飾)配合演了一場(chǎng)戲，救出唐鳳儀。

　　二虎、凌子云、夏靈(姜帆 飾)和小猴進(jìn)城找到南山(張磊 飾)，請(qǐng)示他怎么處置高宗平，南山說要槍口一致對(duì)外，留下高宗平一條命。

　　唐鳳儀和青兒進(jìn)城，發(fā)現(xiàn)通緝自己的告示內(nèi)容與上一次的不同。青兒趕快拉他回到自己的大華酒店。

　　等在酒店大廳里的南山看到唐鳳儀和青兒進(jìn)了酒店，隨即回去告訴二虎和凌子云，他們立刻進(jìn)入了唐鳳儀的隔壁房間。唐鳳儀從沙發(fā)里拿出金盒，青兒舉槍要他將金盒交給自己，唐鳳儀趁著青兒拿金盒的工夫反將她打倒。危急時(shí)刻，聽到動(dòng)靜的二虎等人闖入房間，唐鳳儀跳窗逃走，二虎救出青兒拿到金盒。

　　這時(shí)，大批日軍攻到酒店，唐鳳儀被抓。日本人及時(shí)關(guān)閉城門，二虎等人出不了城只能到老李家暫時(shí)躲避。老李告訴南山，所有人都安全，金盒也已經(jīng)到手，讓南山迅速撤離。南山與二虎等人決定硬闖出城，他們和赤坂的人在城門口短兵相接。

　　胡彪帶人埋伏在山上，接應(yīng)二虎等人。追蹤二虎而來的赤坂的隊(duì)伍進(jìn)入了胡彪的包圍圈……

　　唐鳳儀被帶去見岡村，承認(rèn)金盒被搶走，但岡村并不相信他，要赤坂殺了他。唐鳳儀立刻說自己知道共產(chǎn)黨的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。日本兵按照唐鳳儀提供的消息，迅速抵達(dá)地下黨聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，老李來不及撤退，他引爆了手榴彈，與敵人同歸于盡。

　　聯(lián)絡(luò)點(diǎn)里的文件和電臺(tái)早已經(jīng)轉(zhuǎn)移，日本人什么都沒有搜到，岡村留下了唐鳳儀一條命，為了表忠心，唐鳳儀要將軍統(tǒng)山東站情報(bào)人員的姓名地址全部提供給岡村。

　　日軍循跡追上山寨二虎帶人趕赴上海

　　赤坂的人死傷慘重，回來后被岡村大罵。

　　一直照顧公孫宇(曹駿 飾)的獄警叫周寶信(來喜 飾)，這天早上，他要公孫宇冒充一個(gè)被打死的囚犯，將公孫宇放了出去。好心的公孫宇擔(dān)心周寶信無處可去，便帶他一起上山。

　　岡村得知公孫宇逃走并不著急，他更著急的是關(guān)乎自己前途命運(yùn)的唐鳳儀的情報(bào)。他將唐鳳儀的名單發(fā)給了特高科以辨真?zhèn)巍?/p>

　　公孫宇回來，讓山上的人開心不已，二虎更是跪謝周寶信。

　　南山告訴二虎自己要去城里辦事，二虎則對(duì)他說出自己的想法，他想將金盒送到上海地下黨組織聯(lián)絡(luò)站，由他們將金盒護(hù)送到延安。南山覺得這是個(gè)好主意。

　　半夜，周寶信身著黑衣摸到了二虎的房間，準(zhǔn)備盜走金盒，卻被小猴發(fā)現(xiàn)。但小猴沒有抓到人也沒有看清黑衣人的樣子。二虎看到金盒還在，但已經(jīng)被動(dòng)過。小猴懷疑黑衣人是周寶信，但公孫宇護(hù)著周寶信。

　　第二天一早，二虎召集大家開會(huì)，要大家都不要離開山寨，每天大家輪流看守金盒，由馬小猴負(fù)責(zé)打獵，小猴讓周寶信跟著自己去打獵。在打獵途中，小猴把周寶信帶到事先設(shè)置的陷阱里。然后拿槍逼他說出自己背后支使的人。周寶信死不認(rèn)賬，小猴只得將他放了下來。

　　小猴回來后說周寶信沒有可疑的地方，但他提到了周寶信一路做記號(hào)的事讓二虎擔(dān)心起來，他讓胡彪帶人去砍掉做了記號(hào)的樹。青兒分析，周寶信就是內(nèi)奸。

　　周寶信有意無意向公孫宇告小猴的狀，公孫宇立即去找小猴算賬，兩人翻臉。但二虎卻說有辦法讓周寶信自己露出狐貍尾巴。

　　岡村派赤坂上山去找周寶信留下的記號(hào)，赤坂找到了記號(hào)后，給岡村發(fā)電報(bào)，岡村讓他先隱蔽等大部隊(duì)。

　　二虎讓胡彪悄無聲息地將高宗平送回去，胡彪假裝劫財(cái)?shù)耐练耍瑩尡M了高宗平的錢財(cái)，將他放了回去。

　　南山和夏靈到了城里，發(fā)現(xiàn)布莊的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)也已經(jīng)被日本人破壞。他們到了一家藥店的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)與組織聯(lián)系，組織回電同意他們將金盒送到上海的計(jì)劃。南山讓夏靈帶著電報(bào)回山寨交給二虎。夏靈將二虎的入黨申請(qǐng)書交給南山后上了山。

　　凌子云下山接應(yīng)夏靈，夏靈告訴凌子云，出城時(shí)看到岡村帶著隊(duì)伍出城，讓他們小心。岡村與赤坂匯合后連夜全速上山。

　　與此同時(shí)，公孫宇和周寶信一起看守金盒，周寶信趁著公孫宇睡著，準(zhǔn)備偷走金盒。這時(shí)，小猴吵著要進(jìn)門，周寶信慌忙把金盒塞到水缸里，又佯稱金盒被盜，跟著公孫宇一起出了門。二虎安排所有人按照周寶信指的方向追出去，只留周寶信一個(gè)人在山寨。周寶信拿著金盒要跑，被公孫宇看到，謊言被揭穿。周寶信狗急跳墻，抓住公孫宇當(dāng)人質(zhì)，拿著金盒要逃。青兒一槍打折了周寶信的腿，救出公孫宇。

　　二虎怕夜長夢(mèng)多，便讓大家連夜收拾東西去上海。這時(shí)，有人來報(bào)，鬼子到了山寨。岡村在山寨外開炮，將寨子里的人堵在里面走不掉。熟悉地形的胡彪帶人從后山下山。

　　天亮后，岡村帶人進(jìn)入山寨，發(fā)現(xiàn)山寨已經(jīng)空了，只有周寶信被綁在山寨里，他們解開周寶信，不料卻拉開了引線，一堆手榴彈同時(shí)爆炸。岡村和赤坂都被炸懵了，岡村更是怒火上沖，口吐鮮血暈倒在地。因?yàn)槟没亟鸷械娜蝿?wù)一直難以完成，岡村只能按照命令準(zhǔn)備去上海報(bào)到。

　　二虎一行人悉數(shù)安全下山。小猴進(jìn)城打聽到，欒鳳山死后，另一個(gè)十惡不赦的漢奸王群接替他成了維持會(huì)會(huì)長。得知王群第二天要下鄉(xiāng)去發(fā)良民證，二虎便帶人在王群下鄉(xiāng)的路上設(shè)置了障礙，王群的車一到，他們舉起槍，準(zhǔn)備搶劫良民證……