劉平安(張晞臨 飾)從林青那里得知了松茸的化驗結果，那是下過毒的松茸，這證實了他的猜測，一定是有人指使馬世杰(凌瀟肅 飾)(富大龍 飾)做出下毒的事情，但馬世杰顧及親情而沒有下手。他分析與馬世杰走得最近的就是定西府的葛掌柜，他決定找機會去探探這個葛掌柜，看看他是什么來路。于是劉平安借著去吃飯的機會找到了葛掌柜，特意點了碗牛肉面，葛掌柜調侃他家里放著現成的廚子不用卻跑到他這里來，劉平安卻說馬世杰最近總是魂不守舍的，他怕萬一他哪根筋搭錯了再給自己下點藥，還是到他這里吃安全。

　　周光南向杜永昌匯報畫像的進展情況，并提到那個畫師李大發是一個癲癇病人，而這樣的病人是不能碰鴉片的，那有可能會導致他的死亡，杜永昌表示藥是自己配的，只要掌握好劑量是沒有問題的，況且他只要把畫像弄好，其他的就無所謂了，周光南聽完杜永昌的話，感受到了他這個老板的腹黑程度。周光南按照與中村約定好的時間來到了圍棋俱樂部，他把準備好的外套放到了一旁，俱樂部的伙計過來送小食品的同時拿走了外套，周光南瞟了一眼后放下心來。原來周光南是中共地下黨員，他就是用外套上面縫制的密碼來傳遞情報的，這一次他提出刺殺福山圭吾的同志有危險，建議采取的應對方法是拖延時間。

　　于是地下黨精心策劃了一次投毒計劃，將事先準備的藥灑進了給李大發送飯的食盒中，李大發食用不久毒發身亡。周光南將這個消息匯報給了杜永昌，杜永昌感到非常不可思議，自己的藥配制的沒有問題，那種劑量不會致人于死地。陳處長看到畫像只進展到一半，但畫師卻中毒而亡，氣得他把畫架摔到一旁。日本人對畫像的事情也非常關心，他們派人來抬走了尸體，決定插手調查這件事情。

　　馬世杰看著柳紅可憐，便托劉平安找他的朋友照顧一下柳紅牛生意，劉平安調侃他幾句后就答應下來。次日，二人來到柳紅的油傘店卻發現柳紅不在，鄰居好心過來告訴他們柳紅被抓走了，馬世杰這下慌了神，為什么要抓這樣一個無辜的女兒呢，暗地里觀察的陳處長手下看到了馬世杰著急的樣子。回到家里，馬世杰便找杜夫人讓她幫忙去救出柳紅，催促她馬上給杜永昌打電話，杜夫人怕打擾杜永昌有些猶豫，劉平安見狀勸阻了馬世杰。晚飯的時候，馬世杰一個勁地給杜夫人示意，杜夫人只好把事情告訴了杜永昌，杜永昌答應幫助查一下。回到房間后，杜永昌把杜夫人好一個埋怨，柳紅的丈夫被日本兵殺害了，那她就有重大的嫌疑，為什么要把這樣的人介紹給馬世杰，杜夫人這才意識到這一點。

　　第二天，杜永昌來到審訊柳紅的牢房，詳細詢問了情況，陳處長提到馬世杰與柳紅聯系較密切時，杜永昌讓他不要有顧慮，大膽去調查，隨后讓周光南打電話給杜夫人，就說沒有找到柳紅的下落。聽說沒有找到柳紅，急得馬世杰到定西府找葛掌柜，讓他幫忙尋找一下柳紅，葛掌柜答應下來。這邊劉平安也讓林青請示上級，幫忙查找一下柳紅，同時安排一下有兩位從國外回來的重要人物在蘇海中轉的往處，要確保安全。林青想到了一個人，如果能住在他家那就是最安全的，而打開這個突破口的就是他的五姨太。