差派嚭找施，旦知施不愿到吳，騙嚭施已溺斃，可替施到吳國。眾村民不知旦早有攀附之心，感激不已。蠡奮力勸說楚王放棄攻吳，楚國諸臣軍心被動搖。嚭護送旦前往吳國，不巧遇見出使歸來的蠡與施。蠡和施難割難舍，蠡卻不能放棄踐，施要求蠡能陪她三天。回到吳國后，因蠡退敵有功，差饒踐三年不死。妹姒回到吳國，撞見差正寵幸旦，姒卻一點不妒忌，兩人只剩下在政治上的感恩和相敬如賓。