差以打獵為借口讓太子友落單，好引起踐的異心，這樣就能不守三年之約殺掉踐。誰知蠡早已識穿，反而救起落單后落馬的友。時差出現，踐才知道差不但可怕且有智謀。胥發現嚭收受越國寶物，告發給差知道。嚭在性命關頭向差吐露施未死，得以免除一死。嚭要蠡去說服施，以免性情剛烈的她以死相爭。踐為了此事覺得對不起施更對不起蠡，答應復國后必將為子民一雪前恥。蠡和嚭一起到達越國，種乘嚭外出巡查時，帶蠡去見郢。蠡和施經過激烈的斗爭決定放棄私利，顧全國家大義。