瓦內(nèi)莎的屋子臟亂不堪，充滿蟑螂，蒼蠅。瓦內(nèi)莎穿過走廊，走到門前，拿起地上的食物開始吃喝。突然傳來一陣敲門聲，萊爾先生前來拜訪。萊爾先生看著臟亂的屋內(nèi)和糟糕的瓦內(nèi)莎，安慰瓦內(nèi)莎并向她推薦一名曾經(jīng)幫助過他的精神醫(yī)生。萊爾先生的關心使瓦內(nèi)莎空洞的心有了一絲溫暖。美國，新墨西哥領地，一輛行駛中的火車上，聯(lián)邦警察押解著伊森前去審判。趁著警察去餐車的時間，伊森父親的手下救走了伊森，騎著馬揚長而去。德屬東非，桑給巴爾。馬爾科姆先生在一間酒吧內(nèi)給瓦內(nèi)莎寫信，告訴她已將辛博尼安安葬在他的故鄉(xiāng)，曾經(jīng)心目中美好非洲已經(jīng)被殖民給污染，自己的心里充滿了迷茫。走出酒吧后，好心施舍的馬爾科姆先生卻被一群人圍著劫持，千鈞一發(fā)之際被一位神秘的干練男子所救。冰凍船上，沒有了食物之后，饑餓難耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克萊爾制止了他們，在孩子唱歌時想起了自己的妻子和兒子。于是，踏上了回家的路。非洲酒吧里，神秘男子告訴馬爾科姆，希望馬爾科姆先生可以去美國幫助伊森，伊森被惡魔包圍處于危險之中。救伊森的牛仔正是伊森父親派來的手下，命令帶伊森回家。維克多將自己大學時的好友杰基爾博士邀請到家里，希望他幫助自己殺死莉莉(比莉·派佩 飾)，杰基爾博士察覺了維克多對莉莉的愛意，提出了馴服的方法來幫助他。瓦內(nèi)莎聽從萊爾先生的意見去看精神醫(yī)生，蘇華德醫(yī)生以一種不一樣的方式使瓦內(nèi)莎產(chǎn)生信服感，答應接受治療，同時建議瓦內(nèi)莎嘗試一些新事物。瓦內(nèi)莎走進一家展覽館，觀賞生物標本并結(jié)識了一位優(yōu)雅的生物學家亞歷山大。瓦內(nèi)莎寫信給馬爾科姆先生，收拾屋子決心改變自己頹廢的狀態(tài)。蘇華德醫(yī)生的前臺被轉(zhuǎn)化為吸血鬼，德古拉出場，要求其監(jiān)督瓦內(nèi)莎。