伊森和女巫在聯邦警察的追逐下向前逃跑，馬爾科姆和卡伊內特緊隨其后，他們即將相遇。伊森和女巫中途休息時，女巫詢問伊森與其父親之間的矛盾，想要伊森不要因為自己的動物本性而羞愧而是應該接受它。維克多將他與亨利的實驗結果結合起來，向病人注射電氣式血清。伊森驚訝與女巫對動物的溫柔，兩者互相吐露心聲，訴說自己的過往。女巫邀請伊森一起施法來召喚助手來搬自己消滅敵人。女巫在地上勾畫了魔法陣，用伊森的血液召喚出蛇類襲擊了聯邦警察。由于病人遲遲未醒，亨利對維克多的實驗產生了質疑，維克多堅信自己的正確性。之后病人醒來證明了維克多的判斷。聯邦警察對于活捉伊森開始動搖，伊森和女巫繼續跋涉。維克多回到自己小屋下的實驗室，看著莉莉(比莉·派佩 飾)過往留下的種種，很是懷念。伊森向女巫解釋壁畫的含義，講述阿帕奇人的故事。卡伊內特被女巫召喚出的蛇類襲擊，可能會死，他向馬爾科姆講述了伊森在未來的重要性，希望伊森可以站在正義的一方。然而伊森在女巫的誘導下走向邪惡，準備殺死自己的父親，成為路西法的羔羊。第二天，伊森和女巫繼續出發，女巫因缺水而暈倒，伊森已經精疲力盡，在走入絕境之際馬爾科姆趕來，救助了他們。馬爾科姆想要殺死女巫卻被伊森制止。之后伊森父親杰瑞德的手下趕來，將伊森接回了家。伊森父親杰瑞德與馬爾科姆非常相像，杰瑞德希望馬爾科姆離開美國，遠離自己的兒子伊森。杰瑞德向伊森講述其他的家庭成員被阿帕奇人屠殺的情景。伊森決意不再懺悔，杰瑞德意圖殺死伊森。