在郝平川(張雋溢 飾)被綁架的現場，鄭朝陽(張譯 飾)發現了黑膠皮車轱轆印，感覺郝平川應該被這個車拉走了，于是就命人按照車印，去尋找那輛車。多門(高亮 飾)認為，老百姓家使用的馬車，大多用的是木轱轆，能用這種充氣的膠皮轱轆，肯定是大戶人家。

　　眼鏡等人總盯著鄭朝陽，把鄭朝陽氣得和他們吵了起來，眼鏡等人要把鄭朝陽帶走，白玲(潘之琳 飾)讓他們把鄭朝陽放開，并說如果鄭朝陽跑了由她負責。鄭朝陽順著輪胎印找到一個大院，發現他沒了蹤影，白玲很是著急，直到鄭朝陽出現，他才放下心來。

　　那輛馬車找到以后，鄭朝陽發現，馬車上殘留著的一條紅色的布，應該是從衣服上劃下來的，那種材質蜀錦，一般是用來做戲服，馬車上的污漬也是一些可燃物品所致。

　　鄭朝山(黃志忠 飾)借買烤鴨的名義，又和特務接了頭，原來賣烤鴨那個伙計劉海也是特務，看了劉海給他傳來的情報，鄭朝山對黑鬼燒電車廠很是滿意，讓喬杉給予黑鬼金條、升官的嘉獎。

　　郝平川醒來以后，發現自己的手腳都被鐵鏈捆綁的，他使勁掙了掙，但沒有掙開。在地上找不到老郝，鄭朝陽懷疑，郝平川有可能被關在地下，他找來市政的同志，市政的同志拿來了北京市自來水管道的地圖。

　　鄭朝陽觀察的地圖，在地圖上畫了兩個點，讓人開始調查，從老郝失蹤的地方查起，查向發現馬車之處，看誰家挖有防空洞。

　　鄭朝陽發現，當年綁匪寫給福山貝勒家的勒索信，是有人特意用左手寫的，審查組的老姜查到寫反左書的人——破落貴族雪山。

　　一個小丫頭給郝平川送飯，郝平川趁機抓住她的手，他本想勸說她把自己放出去，沒想到外面有一個人，拿刀把那個丫頭的胳膊砍下來，郝平川氣的直罵，沒想到他們連自己人都下得了手。

　　鄭朝陽和宗向方(王驍 飾)接頭，讓他必須爭取打入公安局的核心部分，還讓他去尋找孟慶貴，要么他自己動手，要么勸說孟慶貴殺了郝平川。

　　戲劇班大聲做著廣告，紅蓮社要表演驚悚大戲，鄭朝聽了，就想起了那個絲綢，于是就進入戲班看戲，在看戲的時候遇到了八萬和春喜，鄭朝陽發現春喜對齊拉拉(李添諾 飾)很上心，勸齊拉拉不要辜負她。

　　演員孟慶貴表演的，變臉噴火戲法引起了鄭朝陽的注意，孟慶貴在表演時還踩著高蹺，鄭朝陽感覺，那些有破洞的瓦片，應該就是這種高蹺腿踩的。

　　眼鏡對孟慶貴這個絕活很感興趣，經常過來偷藝，他告訴鄭朝陽，孟慶貴家就在雨兒胡同，離老郝失蹤的地方不遠。

　　表演結束以后，鄭朝陽等人悄悄的跟蹤孟慶貴，發現他離開劇團時依然戴著面具，于是悄悄的跟了過去。和孟慶貴一起表演的還有兩個女孩，孟慶貴回去以后，將她們鎖在了鐵籠之中。

　　有人給郝平川送飯的時候，在飯里夾帶了一個鋼鋸，郝平川高興的用鋼鋸拿起了手上的鐵鏈子。但還沒等他把鐵鏈拉斷，孟慶貴就把帶到另一個地方，把他綁在一個案板上，拿起了剪刀，開始剪他的褲子，郝平川看著他恐怖的臉，心里也害怕起來。