在鄭朝陽(張譯 飾)的軟磨硬泡下，宗向方(王驍 飾)最終答應，明天早晨前來報道。齊拉拉(李添諾 飾)化裝找妓院的白胖子，要出售一批煙土，并向他打聽和萬林生(曹凱 飾)接觸的人，白胖子告訴他，保警隊的楊副官找過萬林生，并說沒有冼登奎發話，他的煙土很難賣出去。

　　在案情分析會上，鄭朝陽讓多門(高亮 飾)發言，多門發現萬林生的手表沒了，猜測肯定是在現場的第三人，那個江湖人士給偷走了，小偷當時在現場肯定看到了什么，所以現在的偵破方向應該放在尋找小偷上，白靈和鄭朝陽等人感覺他說的有道理，只有郝平川(張雋溢 飾)提出疑問，但都被多門給懟回去了。

　　鄭朝山(黃志忠 飾)又偷偷地到現場看了一下，在那里發現了飛虎爪的痕跡。鄭朝陽拿著萬林生的傷口照片，向鄭朝山請教，是什么兇器造成的，因為鄭朝山曾經研究過冷兵器，鄭朝山告訴他，傷口應該是印軍常用的一種彎刀。

　　鄭朝陽發現，他哥哥腳上的球鞋沒了，鄭朝山殺死萬林生后，已經將那雙鞋給燒掉，見弟弟問起，就故意那雙鞋粘上了狗屎，所以讓他扔了，鄭朝陽去垃圾箱里翻了一會，卻沒有找到那雙鞋。

　　多門在食堂里吃飯，看到鄭朝陽和郝平川，和警員們一起同甘共苦，感覺共產黨的天下是坐住了，日本人投降的時候，國民黨來接管，那些當官的都是高高在上，想著收斂錢財。從那枚帶血的石子，多門認為小偷肯定受傷了，提醒郝平川最好從黑診所和醫院查起。

　　老蘿卜把剛得到的情報，告訴了鄭朝陽，保密局成立了新的小組，代號是鳳凰、二郎和老三。鄭朝山又被上級約見，上級總用他弟的性命要協他。他的上級告訴他，趁著中共大軍沒有進城，他們必須馬上采取行動，策動保警總隊叛亂。

　　二郎的名字叫段飛鵬(國永振 飾)，鄭朝山和他接上了頭，段飛鵬本來是全國有名的江洋大盜，后來投到了戴笠的門下，鄭朝山提醒二郎，現在他必須聽從他指揮，他給二郎的下達的任務是，去殺掉那個使飛虎爪的人瞎貓。

　　多門狠了狠心，拿出一支敲詐來的手表，從一個醫生線人哪里，換來了瞎貓的消息，鄭朝陽帶去抓捕時，瞎貓果然像只貓，三串兩串就逃走了。

　　郝平川懷疑，是舊警察給瞎貓通風報信，并和多門吵了起來，大罵舊警察壞事做絕，還說要把多門銬起來，兩個人正在僵持，鄭朝陽突然出現，將他們倆銬在一起。

　　吃飯的時候，鄭朝陽只給他們拿來一盒盒飯，兩個人只好一起吃了起來，見他們倆氣消了，還在一起研究起案情，鄭朝陽才把手銬鑰匙交給他們。

　　玉香園里，一個胖子被一個小丫頭用熱水潑了一臉，那個小丫頭叫春喜，玉香園里的人都叫他小東西，原來春喜認出了胖子，她就是被胖子賣到妓院來的，玉香園的打手老白，正要打春喜，齊拉拉突然過來抓住了老白的手，并扔過來一個箱子，說要把春喜買下。