高月(胡冰卿 飾)得知父親是巨子墨家眾人入機關城避難

荊天明(蔣勁夫 飾)藏在暗處，偷聽巨子與端木蓉(陳妍希 飾)談話，意外得知高月是巨子的女兒。巨子中了六離奇毒，命將不保，唯一的解毒辦法是喝下親生女兒高月的血液，因當年害得妻女顛沛流離，巨子對高月充滿愧疚，不肯聽從端木蓉的提議服食高月的血液，他不希望高月再度受到二次傷害。

荊天明以為高月知道巨子的身份，回到高月身邊發了一通牢騷，提到高月與巨子的父女身份，高月不聽則已，一聽之下如遭雷擊，幾乎不敢相信聽到的事實。

荊天明見高月一副目瞪口呆的模樣，回過神來，意識到高月還不知道巨子的身份，因話已經說出口，荊天明再狡辯已是于事無補。

高月心亂如麻想尋找父親巨子，巨子已經提前離去，處理事務，高月在樹林中遇到了端木蓉，兩人各懷心事，言不由衷。

次日，端木蓉帶領所有人出發，進入墨家的終極防御陣地機關城。機關城建在深山之中，每處關卡由一名訓練有素的墨家弟子把守，非墨家弟子一旦誤入機關城，將會萬劫不復。不被機關殺死也要活活餓死。

班大師(王春元 飾)帶頭進入機關城，守城的人藏在暗處，移動一束強光照在班大師一行人身上，班大師稱呼照燈的人為老王，老王聽出了班大師的聲音，給予放行，眾人順利通過墨家第一道關卡。

在班大師的帶領下，眾人通過數道關卡，進入機關城內部。

荊天明與項羽以及高月年少貪玩，三人不顧班大師勸阻，闖入墨家禁地，被一個鐵籠罩住，上天不得，入地無門，成了甕中之鱉。

巨子外出辦完事務返回機關城，向班大師在內的幾個親信了解眾人的動向，班大師在巨子面前提起荊天明三人亂闖禁地，巨子獲悉之后靈機一動，決定舉辦一場競技大賽，一來滿足荊天明三人探險的心理，二來挖掘三人的潛質。

高月得知巨子歸來，難掩心中激動，想找巨子談話，卻被幾個墨家弟子阻攔。巨子外出歸來不久，舟車勞頓，需休生養性方有精力見人。

荊天明因私闖禁地，被軟禁在一間房子里面，因心中有火無處發泄，荊天明往房門接二連三扔砸物品，蓋聶(陸毅 飾)聞訊而至制服了荊天明。端木蓉因為醫治不了荊天明魔性復發,心中無比苦惱，與蓋聶產生了爭執。