墨家弟子對荊天明(蔣勁夫 飾)不滿項羽成巨子最佳人選

高月(胡冰卿 飾)從昏迷中蘇醒過來，失去了記憶，端木蓉(陳妍希 飾)想為高月把脈，因高月產生抵觸，端木蓉決定帶著高月和荊天明返回墨家弟子居住的山上。

東郭植(王彥霖 飾)收到飛鴿傳書，喜出望外，為端木蓉即將歸來而高興。

秦始皇稱帝之后推行苛捐雜稅，抓捕百姓修驪山，項梁(鄧立民 飾)與項伯險些落入秦兵手中，兩人帶領族人與項羽匯合，談起在山下的經歷，對秦始皇愈發深惡痛絕。

項伯從項羽嘴中得知墨家欲扶持扶蘇(張翔 飾)稱帝，驚怒交加，對墨家的行為產生不滿，項家的人一直視秦始皇為死敵，墨家扶持扶蘇稱帝，無形中侵犯了項氏一族的利益。

荊天明一行人返回山中，項羽打算把只有巨子才能攜帶的寶劍還給荊天明，他在荊天明下山之時成為代理巨子，如今荊天明歸來，他已經沒有必要再做代理巨子。

荊天明因高月神智失常，再加上高雪兩人身亡，沒有心情接任巨子之位，讓項羽繼續做代理巨子。

大雪紛飛，為死去的高漸離(隋詠良 飾)和雪女(龔蓓苾 飾)默哀，蓋聶(陸毅 飾)陷入到痛苦中，喝酒消愁。端木蓉看不下去了，奪過蓋聶手中的酒壺，陪蓋聶一起承受痛苦的煎熬。

高月始終沒有恢復清醒，端木蓉猜測高月被施了法咒，體內自我保護，封閉了自己的意識，成了一具沒有思想的傀儡，至于如何幫助高月恢復意識，端木蓉暫時想不到辦法。

項羽與荊天明談起高月的狀況，高月雖已失去意識，卻記得荊天明一人，項羽對此百思不解，荊天明也非常納悶。

項羽為了討好高月，摘了高月喜歡的鮮花，高月對項羽產生抵觸，荊天明趕了過來，將高月扶到床上，高月如同受驚的小孩，撲入荊天明懷中。項羽見高月始終只認荊天明一人，心中如同打翻了五味瓶，什么滋味都有。

墨家弟子已對荊天明的領導能力產生質疑，荊天明下山花了半年時間救回高月，整天忙著照顧高月，無心帶領墨家重振雄風，一些墨家弟子談起此事，對荊天明失望之極。

荊天明在無意中聽到墨家弟子的言論，自知失職，打算把墨家巨子之位讓給項羽。蓋聶非常了解項羽爭強好勝的本性，深知前任巨子把位置傳給荊天明，是因為看出荊天明比項羽博愛仁義，所以才把巨子之位傳給荊天明。

項伯勸說項羽取代荊天明的位置，項羽雖然對荊天明產生嫉妒，但不愿意卑鄙無恥趁機當上巨子。