紐約，下東區，1920年。奧西普被媽媽叫起來洗漱，突然涌進來一群官兵對他們進行打罵，將他們的家砸了。德國柏林，1932年。埃德加委托聯邦調查局的蓋斯特與愛因斯坦、艾莎交談，他要求愛因斯坦將政治信仰和家庭關系交代清楚才能去美國，愛因斯坦對這樣的問話感到很生氣，但還是回答了。蓋斯特詳細地問起了愛因斯坦的人際交往人物以及交往情況。德國柏林，1921年。愛因斯坦與哈伊姆說起自己在工作上的不如意，有些灰心喪氣。哈伊姆安慰著他，還邀請他參加猶太國復興大業，但愛因斯坦堅決反對，因為他不想再陷入戰爭中。哈伊姆拿出一些猶太人被眾多國家屠殺的資料，愛因斯坦看著心里十分難過，決定答應幫助他們。愛因斯坦回到家將這件事告訴艾莎，艾莎卻堅決反對，她不斷勸著愛因斯坦，但愛因斯坦心意已絕。愛因斯坦和艾莎來到美國，有很多記者采訪他們，但艾莎總是搶先回答，這讓愛因斯坦感到生氣。諾貝爾協會，1921年。萊納德問起為什么要否定愛因斯坦，菲利普表示相對論是騙子。萊納德表示愛因斯坦是偉大的科學家，如果下次再否認他會引起人們的不滿。愛因斯坦在紐約布朗克斯受到廣大人民的歡迎，突然一個奧西普沖進來，他希望愛因斯坦為猶太人創建一個家園并給了愛因斯坦一個硬幣，愛因斯坦答應了他。愛因斯坦當著眾人演說，他以幽默、真摯的演講贏得了所有人的掌聲。蓋斯特認為愛因斯坦是一個共產黨人，而美國婦女組織的人發表文章認為愛因斯坦是一個反對權威的人。愛因斯坦對這些評價非常不滿，覺得蓋斯特的話荒謬至極。愛因斯坦說起自己想離開德國的原因是因為希特勒等事，在1922年，德國柏林，愛因斯坦想請拉特瑙為猶太人發聲，但拉特瑙拒絕了。蓋斯特突然提出想和愛因斯坦單獨談談，愛因斯坦就讓艾莎離開了。隨后，愛因斯坦被問起與秘書諾伊曼的關系，愛因斯坦表示有過性關系。愛因斯坦回想起在德國柏林，1921年。他與貝蒂發生關系，之后還被艾莎發現了，兩人發生了爭吵。艾莎提出離開這里，愛因斯坦發自內心地向艾莎道了歉。愛因斯坦向蓋斯特表示這件事不會存在敲詐的威脅，艾莎比自己懂得更多的事。1922年，阿拉伯海。愛因斯坦和艾莎收到愛因斯坦將要獲得諾貝爾獎的信，但這個獎不是頒給相對論，而是頒給光電原理的。與此同時在德國柏林，萊納博加入了納粹黨。在此之后，愛因斯坦生活穩定下來了，他放棄了政治活動專心投入到科學研究中。1927年，德國柏林。愛因斯坦將尼斯爾介紹給恩斯特，兩人一起討論不確定原理。愛因斯坦帶尼斯爾繼續尋求不確定原理的相關知識。愛因斯坦向蓋斯特表示自己相信有上帝的存在，并在思考他是怎樣創造這一切的。蓋斯特說起自己的母親是一個很好的人，愛因斯坦表示他的母親肯定以他為榮。突然胡佛局長的來電打斷了他們的談話。愛因斯坦站在窗邊回想，三周前他和艾莎決定離開德國之前參加婚禮碰見了瑪麗克，瑪麗克告訴他愛德華自殺還想見他。愛因斯坦來到了蘇黎世見愛德華，他很自責沒能早點來見愛德華，他說起以前兩人一起的美好回憶，還為愛德華拉了小提琴。蓋斯特告訴愛因斯坦胡佛拒絕他的簽證，愛因斯坦表示蓋斯特是一個好人，兩人握手后離開。紐約時報刊登了美國政府激怒愛因斯坦的報道，引起了美國人對政府的不滿。蓋斯特來找愛因斯坦并告訴他，美國政府批準了他的簽證，但需要簽一份不是共產黨員的申明。愛因斯坦拒絕簽這份申明，蓋斯特決定私自為愛因斯坦批準并簽發了簽證，愛因斯坦不想蓋斯特丟掉工作，最終還是將這份申明簽了。