在一個秘密地點，1944年。有兩個人秘密商量著擊殺海森堡。聯邦理工學院，蘇黎世，瑞士，1944年12月。海森堡在做演講，殺手盜用別人的身份進來準備擊殺海森堡。在此十一年前，德國政治家提出要重新整頓德國的風氣，讓德國有一個新的模式。新澤西，普林斯頓，1933年。愛因斯坦家里被人搜查，瑪戈特說是來找槍。艾莎與愛因斯坦在一起商量對策，艾莎顯得很焦慮，愛因斯坦安慰著她。愛因斯坦來到聚會，認識了猶太人摩根索。德國人走進哈伯的實驗室，準備沒收他的實驗室。馬克思向菲利普詢問原因，菲利普表示愛因斯坦和哈伯污染了德國的科學。馬克思將這個消息告訴了愛因斯坦，還告訴了他家人移民的事情，但伊爾澤卻因疾病無法移民。德國，1934。萊里茨坐上火車離開德國，前往巴勒斯坦。海琳因為伊爾澤的事情向艾莎道歉，艾莎表示她們是一家人。在轉乘巴勒斯坦的途中，萊里茨突然倒地暈倒。愛因斯坦收到消息萊里茨死亡了。愛因斯坦向哈納克之家，德皇威廉組織寫信，表示哈伯是一個為科學不求回報的人。他們要為了德國科學努力奮斗。愛因斯坦來到紐約找謝爾蓋做雕像。羅斯福，白宮，1934年。愛因斯坦與羅斯福聊天共進晚餐，兩人談論著政治，愛因斯坦想申請美國籍，但這很困難。愛因斯坦向朋友演算著相對論，發現艾莎患了心肌炎晚期。愛因斯坦很傷心自己因為工作忽略了妻子，他為艾莎讀書陪伴她最后的時光。哥倫比亞大學，紐約，1939年。尼爾斯被告知哈恩分離出了原子彈，他們產生了危機感。波士頓，芬威公園，1939年，正在進行一場棒球賽。愛因斯坦被請求幫助為他們贏得比賽。席勒德來找愛因斯坦研究原子的相關問題，并希望他能幫助美國。愛因斯坦在家很迷茫，他不知道自己應不應該這樣做。最后他決定成為美國公民，為美國的科學研究做貢獻。愛因斯坦與瑪格麗特正在調情，里奧不小心闖了進來，愛因斯坦互為兩人介紹。里奧告訴愛因斯坦他的原子彈項目被拒絕了，他希望愛因斯坦能幫他說幾句話。愛因斯坦表示美國政府也沒給他安全權限。里奧覺得是因為瑪格麗特。納粹黨總部，柏林，1924年。沃納匯報關于原子彈爆炸的問題，但受到了批評。普林斯頓，1942年。愛因斯坦被請求幫忙，他答應了，并被要求保密。愛因斯坦在家推算出了方程式。半夜他發現瑪格麗特正在翻找他的資料。聯邦理工學院，瑞士，蘇黎世，1944年12月。海森堡在講堂中取得成功，里特接近海森堡準備擊殺他，但海森堡識破了他的計劃。里奧請求愛因斯坦寫信給總統，關于原子彈，但總統因腦溢血過世，沒有看到這封信。兩周后，柏林。因總統過世產生了動亂。紐約中央公園，1945年。瑪格麗特被要求召回，她不得不離開。她告訴愛因斯坦因為國家要離開，愛因斯坦也知道她接觸自己別有用心。美國向日本投了原子彈，原子彈戰爭開始。